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201706024豆粕期货走势总结及操作建议

分类:微盘学院

2017-06-24

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【豆粕晚评20170623】
豆粕1709周四夜盘开2653,今天盘中最高2661,最低2634,减仓缩量弱势震动,收于2645。
豆粕1709持仓量削减2.3万手到243.4万手,成交量削减17.7万手至102.7万手。
豆粕指数持仓量添加0.8万手至326.9万手,成交量削减18.6万手至125.2万手!
 
【豆粕1709】
压力位:2660,2675;
支持位:2625,2600.
 
【气候】
1、美国中部区域气候:周五到周日大部降雨在0.5英寸左右,偏南区域雨量较大;下周一至下周二雨量开端消退。南部区域:密西西比沿线周五到周日累计雨量在2英寸以上,下周一至下周二降雨转小,偏北区域雨量减退。
本周内至下周三温度正常。
 
【音讯】
1、美国农业部(USDA)周四发布的大豆出口出售陈述显现:到6月15日当周,美国2016-17年度大豆出口净出售111,200吨(我国撤销1200吨,不知道目的地撤销91200吨),2017-18年度大豆出口净出售3,800吨(远低于上星期31.4万吨)。当周,美国2016-17年度大豆出口装船296,100吨(装往我国66900吨)。
 
【点评】
今天豆粕1709减仓缩量,弱势震动,收出带上下影的小阴线。美豆出口出售数据远逊预期,加上气候炒作失败和南美豆子出口压力,美豆跌破前低910邻近支持。6、7、8月国内以收购南美豆子为主,美豆出口承压。国内连粕体现相对抗跌,大豆不断的到港,油厂坚持高开机率压榨,油厂挺粕志愿再现。季度陈述窗口期内,多空双方交投需要慎重,美豆和连粕下方空间估计不大。美豆和连粕都处于区间震动回落过程中,假如美豆后面反弹站上922(对应连粕2670)则期间性底部成立,否则持续回落的概率大。
 
主张前期套保单分批解锁;重视2600-2630的支持状况,耐性等候盘面给出止跌企稳信号逢低点价。(格外提示:请必定带好止损10或40个点!期货账户必定先开起来,近期也许随时需要用到,以便需要做期货期权套保确定赢利时能够第一时间用起来)!
 
资金面有松动痕迹,期债小幅收涨
行情回忆:
周五(6月23日),10年国债期货主力T1709收涨0.06%,报95.420元,5年国债期货主力TF1709收涨0.07%,报97.990元。
 
观念:
今天央行未进行公开商场操作,当日有500亿逆回购到期,净回笼500亿元,为接连第三日净回笼。资金面有松动痕迹,货币商场资金利率大都下行。本年来看半年末流动性危险全体可控,但资金面难以回暖。央行“不松不紧”的心情清晰,国内流动性远景欠安,商场慎重心情未减,国债期货低开震动小幅收涨。
A股震动加剧 上行阻力照旧
三期指主力体现
简称    收盘价  涨跌    涨跌幅  成交量(手) 日增仓(手)
IF当月  3597.4 21.2    0.59%   17224       29
IH当月  2515.8 13.6    0.54%   11037       -641
IC当月  5953.2 -27.0   -0.45%  15863       400
                       
沪深300 3622.9 32.5    0.91%   1339.8     
上证50  2529.1 12.4    0.49%   377.0      
中证500 6010.3 18.0    0.30%   739.5  

外盘体现:
简称        收盘        涨跌    涨跌幅  成交额
上证综指    3157.87     10.42   0.33%   1755.7
深证成指    10366.78    101.58 0.99%   2298.3
创业板指    1807.43     9.05    0.50%   563.7
中小板指    6823.53     69.55   1.03%   994.9
台湾加权    10379.83    -19.23 -0.18% 
韩国综指    2378.60     8.23    0.35%  
日经225    20132.67     22.16   0.11%  

总述:
周五A股商场震动有所加剧,午间收盘前迅速跳水,午后再度走低,随后商场逐渐上升翻红。沪指收涨0.33%,而深指则涨近1%。周四金融监管再度转向新方向,排查海外高杠杆并购危险。此外,跟着六月MPA考核行将完毕,央行近期显着削减公开商场投进,给商场带来的冲击相同不行忽视。不过今天万达、复星相继弄清风闻,双双涨逾3%,加之银行、保险等权重股走坚,股动大盘上升。

期指商场全体连续周四大强小弱的格局,IF及IH主力合约分别收涨,IC盘中下挫1.7%左右后逐渐上升,但照旧收跌,上证50指数和沪深300指数均创下年内收盘新高。期指主力合约成交量持续上升,投资者交投热心升温,但IH1707合约持仓削减641手,或更多来源于多头获利离场。

技能面上,沪深300及上证50周四录得长上影线,可见上方顶部压力显着。微盘代理不过周五盘中震动加剧,指数下方支持照旧较为显着,但从当时BOLL轨迹的形状来看,沪深300及中证500指数均已达上轨邻近,短期持续上行阻力估计仍将较大。中证500指数相同录得下影线,并在30日均线邻近以及BOLL中轨邻近取得支持,全体上行形状没有发作改动。

战略上主张IF1707于3590点邻近采取逢高介入空单,多单亦可挑选获利离场的操作。
沪胶暂无利好音讯,短期连续区间盘整
国内盘面:周五沪胶主力1709合约量能俱减,期价震动收涨。当日期价收于12670元/吨,较上一买卖日上涨了0.40%,减仓23656手,成交566676手。

音讯方面:1、4月美国组成胶出口量同比降3.1%。 2、大陆轮胎将进步北美卡车胎报价。

现货方面:上海天然橡胶商场15年公营全乳胶报价在12300(+100)元/吨;越南3L报价13000(-100)元/吨;15年泰国3号烟片14600 (-100)元/吨;人民币混合胶11900(-100)元/吨。泰国合艾质料商场生胶片52.09(-0.76)泰铢/公斤;泰三烟片55(+0.48)泰铢/公斤;田间胶水47.5(-1)泰铢/公斤;杯胶39 (-0.5)泰铢/公斤。组成胶:华东区域齐鲁石化丁苯橡胶1502商场价11400(0)元/吨;顺丁橡胶商场价10700(+0)元/吨。

观念总结:从现货状况看,质料报价涨跌互现,国内轮胎厂半钢胎开工率与全钢胎开工率小幅下滑,下流雨水增多,轮胎需要乏力。此外2017年5月份,国内重卡商场共约出售各类车辆9.3万辆,环比4月份(10.44万辆)降低11%,但比较去年同期大幅添加43%,终端需要特别牵引车需要呈现较大降低的基础上,估计6月份重卡行业会呈现较为显着的环比下滑。从流转环节来看,到6月15日青岛保税区橡胶库存添加1%,库存流出量较少,全体根本上满仓状况,仓单库存现已达到历史最高水平,其间组成胶库存添加起伏高于天然橡胶库存添加起伏;跟着国内新胶上市,全体上供需依然处于宽松局势。沪胶1709合约短期在12950邻近存在压力,主张在12200-12950区间买卖。

甲醇减仓缩量,报收十字星
国内盘面:周五甲醇主力1709合约减仓缩量,期价报收十字星,当日期价收于2314元/吨,较上一买卖日跌落了1.61%,减仓41180手,成交879650手。

音讯方面:1、宁夏神华宁煤67万吨/年、60万吨/年与100万吨/年煤制甲醇设备在7月1-20日维修85万吨,8月1日-9月9日维修100万吨,两月合计收购甲醇大致20万吨左右。2、新疆兖矿30万吨/年组成氨制甲醇现在设备减负中,日产900多吨,方案6月底全线维修。

现货方面:江苏太仓区域现货商场报价在2410-2420元/吨,期货商场跌落,现货买卖通常,现在需要暂无增量,短线看稳中小跌。

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观念总结:国内甲醇全体社会库存在40.73万吨,较前一期小幅削减3.39万吨,供给端来看,西北动力、山东明水等等设备维修中,加上宁煤烯烃外采,内地局不供给稍紧;需要面来看,有些烯烃设备负荷降低及维修,大大削减了甲醇的有用需要,传统下流甲醛、醋酸及二甲醚等处于需要冷季,难以给甲醇供给有用支持,全体上看,内地库存或将削减也许,思考后期处于冷季状况,厂家进货量必然削减,且后期间高温不断,为安全思考,全体库存量在耗费之余必然弥补不足,烯烃设备需要安稳,暂无增量,估计后期港口库存持续降低。技能上,甲醇期价处于布林中轨邻近,现在无利好因素支持,下流需要疲软,短期或将小幅下调。甲醇1709合约短期重视2270邻近支持,主张在2270-2360区间买卖。
 
沥青需要有限,短期震动偏弱态势
国内盘面:周五沥青1709合约减仓缩量,期价窄幅上涨。当日期价收于2264元/吨,较上一买卖日上涨了0.09%,减仓26624手,成交491608手。

音讯方面:1、陕西:本年将有7条PPP形式高速公路项目开工建造。2、新疆:2017年博州将新建两条高速公路。

现货方面:东北区域报价在2650元/吨,相等;华东区域报价2250元/吨,相等;华北区域报价2380元/吨,相等;华南区域报2350元/吨,相等;山东区域报2350元/吨,相等;西北区域报3250元/吨,相等。

观念总结:国际原油持续大跌,加剧国内沥青业者失望心情。本年沥青的炼厂库存略高于去年同期水平,设备开工率在5成左右,沥青进口量呈现显着削减,国内沥青产能持续开释。沥青现货商场全体持稳为主,可是近期南北方商场雨水气候影响路途施工,对沥青需要持续降温,别的华北以及山东等周边下流项目仍未彻底发动。技能上,沥青期价依然处于布林中轨下方,而且呈扩展趋势,短期不宜做多,上海沥青1709合约短线上方将测验2210关口邻近支持,操作上主张2210-2300区间买卖。

LLDPE微幅收跌 短期或超跌反弹
盘面状况:今天连塑1709合约震动收跌,开盘报8710元/吨,最高8755元/吨,最低至8675元/吨,收8730元/吨,跌40,日跌幅0.46%,成交量削减至28.97万手,持仓量削减19076手至44.08万手。
 
音讯面:1、中油华北线性降100元/吨,指导价降50元/吨,比挂牌价低50元/吨。7042挂9000,7047挂8900,7042H挂9100。(单位:元/吨)
 
质料报价:日本石脑油CF日本报394.88元/吨,跌7.74;石脑油FOB新加坡报42.56美元/桶,跌0.91。乙烯CFR东北亚960美元/吨,涨9;CFR东南亚报880美元/吨,相等。 
 
现货报价:国外现货商场报价上涨,远东报1075元/吨,相等,中东报1056元/吨,相等。商场报价小幅跌落,华北大庆报8950元/吨,跌50;华东余姚吉林石化9100吨,跌100;华南报9200元/吨,相等。西北独山子报9000元/吨,跌100。
 
观念总结:短期商场暂无亮点,下流冷季,需要欠安,石化让利,现货商场报价有些呈现倒挂,但基差扩展,或约束期价跌落空间。后期重视设备维修复工及下流需要的供需博弈。技能上,LLDPE1709合约震动收拾微幅收跌,下方重视8650支持,上方测验8900邻近压力,因KDJ目标处在超卖区,期价或超跌反弹,主张在8690一线轻仓短多,止损8650。

PVC大幅上涨 短期主张依托五日线做多
盘面走势:PVC1709合约开盘5915元/吨,最高6090元/吨,最低5915元/吨,收盘报6060元/吨,较上一买卖日涨165元/吨,日涨幅2.8%。成交量削减至26.90万手,持仓量添加21256手至15.01万手。
 
音讯:山东信发PVC报价上调30元/吨,电石法5型料对外履行5800元/吨现汇,实单商谈为主。该厂区60万吨/年设备开工满负荷,库存压力不大,出货正常。
 
 报价:1、日本石脑油CF日本报394.88元/吨,跌7.74;石脑油FOB新加坡报42.56美元/桶,跌0.91。乙烯CFR东北亚960美元/吨,涨9;CFR东南亚报880美元/吨,相等。         
 
 现货商场:国内有些PVC现货商场报价根本相等。华北电石法报5870元/吨,相等;乙烯法报6810元/吨,跌20;华东电石法报5900元/吨,涨50;乙烯法报6300元/吨,相等。华南电石法报6000,涨50,乙烯法6250吨的,相等。质料报价根本相等,华东报2950元,相等,西北报2600元,相等。
 
观念总结:受内蒙安全查看影响,电石开工率降低,报价上涨对PVC本钱支持走强,再加上短期华南华东PVC库存不高,PVC公司报价安稳,期价近期大幅走高,但维修公司逐渐康复,估计后期供给将有所添加,叠加下流需要冷季,或约束报价上涨空间,。技能上,PVC1709合约突破布林通道中轨,上方持续测验6200上轨邻近压力,下方测验5900邻近支持,KDJ目标持续向上发散,短期可回落依托5日线做多。

PX报价跌落 PTA低位收拾
盘面状况:郑州PTA1709合约开盘报4762元/吨,收盘报4784元/吨,较上一买卖日跌落16元/吨,跌幅为0.33%。成交量回落至42.11万手左右,持仓量削减36246手至1707710手。
 
音讯面:1、6月22日亚洲区域PX商场跌落17.66美元/吨,收盘报价为743.67美元/吨FOB韩国和763.67美元/吨CFR我国。2、中石化PTA 6月结算报价履行5000元/吨,较挂牌报价下调100元。3、到6月23日当周国内PTA产值在41.47万吨,周均匀开工率在69.04%。
 
现货报价:华东PTA商场现货商谈维持在4700元邻近,报盘基差在09合约-75/80元邻近,仓单商谈在09合约-70/75元邻近。美金盘报价一日游报盘在608-640美元,船货报盘在620-625美元,商谈在610-615美元左右,成交有限。
 
库存数据:买卖所仓单为178640张,较上一买卖日削减2487张,有用预报为7018张。
 
观念总结:国际原油小幅反弹,亚洲PX报价显着下调,按加工费500元/吨折算动态本钱在4450-4560元/吨左右,当时动态加工费处于640元/吨左右。国内PTA开工率处于64%左右;中石化6月结算价报5000元,PTA现货商场窄幅震动,交投以贸易商为主,涤丝商场行情持稳为主,下流收购偏于慎重。技能上,PTA1709合约低位收拾,期价检测4700一线支持,上方测验10日均线压力,短线呈现震动走势。操作上,4700-4850区间买卖。

PP震动收涨 短期或超跌反弹
盘面状况:PP1709合约开盘7580元/吨,最高7630元/吨,最低至7562元/吨,收于7625元/吨,涨32,日涨幅0.42%。成交量削减至31.32万手,持仓量削减44870手至58.91万手。
 
音讯面:中油华东PP粒单个挂牌下调,大炼T30S挂8000,锦西1102K挂7800,抚顺L5E89挂7800,Z30S挂8050,大炼V30G下250挂7800,T38F挂7900,独EPS30R定8200,K9928H定8200,兰化SP179定8200,锦西1102K/四川L5E89指导价7550。(单位:元/吨)
 
 质料报价:日本石脑油CF日本报394.88元/吨,跌7.74;石脑油FOB新加坡报42.56美元/桶,跌0.91。乙烯CFR东北亚960美元/吨,涨9;CFR东南亚报880美元/吨,相等。丙烯我国到岸价880美元/吨,跌5。山东丙烯报价报6650元/吨,相等。
 
现货报价:国外现货商场报价小幅跌落,远东区域报960美元/吨,跌5,我国到岸价报960美元/吨,跌5。国内商场报价根本相等;华东宁波7700元/吨,相等;华南茂名报7900元/吨,相等。
   
观念总结:受环保影响,粒料对粉料及回料的替代,及下流补货,PP库存呈现降低,但下流需要跟进有限,且设备维修逐渐复工,新增产能设备投产预期等,商场对后市供给忧虑,期价反弹起伏有限。技能上,PP1709合约超跌反弹,期价下方测验7500邻近支持,上方测验7800邻近压力,短期期价处在布林下轨通道,小时线上kdj目标拐头向上,估计期价短期或超跌反弹,可在7500-7800区间逢低做多。

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