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201706021豆粕期货走势总结及操作建议

分类:微盘学院

2017-06-21

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【豆粕晚评20170620】
豆粕1709周一夜盘开2708,今天盘中最高2716,最低2693,减仓大幅缩量震动偏强,收于2711。
豆粕1709持仓量削减6.1万手到242.4万手,成交量削减64.3万手至91.5万手。
豆粕指数持仓量削减4.9万手至321.4万手,成交量削减69.8万手至107.3万手!
 
【豆粕1709】
压力位:2725,2740;
支持位:2690,2675.
 
【气候】
1、美国中部区域气候:周二到周四爱荷华大部有0.25-1.14英寸降雨、依利诺斯和印第安纳大部有小雨。周五至周日雨量转大至1英寸以上。南部区域:密西西比周二到周四雨量转大,有些达4英寸以上,周五至周日降雨向北搬运,降雨量在3英寸以上。
因降雨本周温度较为凉爽,合适大豆成长。
 
【现货方面】
1、因6月一些船期推迟到7月,最新调查结果显现,7月份大豆到港估计930万吨(较前一星期进步30万吨),8月份大豆到港估计830万吨(较前一星期进步60万吨)。油厂不得不再次进步开机率应对,截止6月18日,国内滨海首要区域油厂豆粕库存119.27万吨(较前一星期添加4.97万吨)。
 
【音讯】
1、国家粮油信息基地6月20日监测显现:近期国内大豆到港量仍坚持较高水平,但大豆压榨量也有所恢复,本周进口大豆库存小幅上升。到昨天,全国首要油厂进口大豆库存为 674 万吨,较上星期同期的 668 万吨添加 0.9%,较上月同期的 598 万吨添加 12.7%,但较上年同期的 708 万吨削减 4.8%。
 
【点评】
今天豆粕1709减仓大幅缩量,震动偏强,收出带较长下影的小阳线。连粕盘中震动回落,尾盘拉回,量能萎缩显着。多空两边都在张望,空方镇压力度不强。对美豆而言尽管短期气候杰出,不过7-8月气候炒作随时也许发力。南美方面豆子丰登压力已消化多半,美豆新作库存压力也有我国很多进口订单消化搬运。对连粕来说,油厂调控大豆压榨压力变小,饲养终端需要也在转好。美豆和连粕在中短期大概率是区间震动向上的走势。
 
主张重视上方2760邻近压力位,到达盈余方针可分批套保;不追高点价,耐性等候回落2650-2675呈现止跌企稳信号可逢低点价,不刻意追求绝对低点。(格外提示:请必定带好止损10或40个点!期货账户必定先开起来,近期也许随时需要用到,以便需要做期货期权套保确定赢利时可以榜首时间用起来)!

6月20日,鸡蛋1709合约收涨,开盘价3958元/500千克,收盘价3970元/500千克,较前一买卖日结算价上涨38元/500千克,涨幅0.97%。买卖量大幅削减,持仓量添加10032至303726手。
 
现货面:6月20日,依据博亚和讯,全国主产区鸡蛋稳中有涨,均价3.14元/斤,较19日上涨了0.03元/斤,其间山东区域均价最高为3.43元/斤,辽宁区域均价最低2.83元/斤。今天主产区蛋价涨幅有所减缓,河南有些回调,山东持续上涨,三大销区止涨趋稳;蛋鸡饲养重回盈余,补栏积极性增强,大都种鸡场订单已排至9月份。现在蛋商、饲养户囤货心思偏弱,微盘公司代理不过商场鸡蛋库存不多,有些区域货源照旧偏紧,而销区走货通常;估计短期内蛋价或止涨趋稳,后期有小幅回调也许。
 
小结:蛋价逐渐企稳,多区域回升至本钱线以上,后市因温度较高使得饲养户囤货心思有所减弱,或面对前期囤货的一轮库存出清,蛋价有存在小幅回调也许。技能上,鸡蛋1709合约缩量上行,较前日商场张望心思有所增强,接连上涨后有技能性回调也许,重视上方4000元/500千克一线关口压力状况。操作上主张:不追高!多单逐渐止盈。

周一,洲际买卖所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品买卖所油菜籽期货收盘上涨,因为技能面利多,气候一向令人担忧。到收盘,7月期约收高3.20加元,报收517.30加元/吨;11月期约收高1.50加元,报收489.70加元/吨;1月期约收高1.60加元,报收495.70加元/吨。

国内盘面:6月20日菜籽主力1707合约收报5205元/吨,较前一买卖日结算价跌落9元/吨,跌幅0.17%。菜粕1709合约收报2275元/吨,较前一买卖日结算价上涨9元/吨,涨幅0.40%。菜油1709合约收报6370元/吨,较前一买卖日结算价跌落52元/吨,跌幅0.81%。

音讯面:温尼伯湖6月16日,加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽周度压榨数据显现,截止到2017年6月14日的一星期,加拿大的油菜籽压榨量173,306吨,比上星期的159,373吨添加8.7%。迄今为止,2016/17年度(8月份至7月份)的油菜籽压榨总量到达8,006,587吨,高于2015/16年度同期的7,131,123吨。

现货方面:据万德数据,6月20日,广东进口菜油6150元/吨,广东菜粕2280元/吨。6月20日,广东菜油6100元/吨,广东菜粕2335元/吨。
 
小结:美豆受短期降雨削减以及大豆优良率偏低的影响,短期坚持强势。滨海油厂近期处于消化菜粕库存的期间,另近期菜籽到港量的添加,致使滨海的菜籽库存持续的攀升,需要方面因南边多区域气候条件欠安,水产需要现在仍处于恢复期。现在菜油供给压力较前期有所减轻,但在马棕的复产周期下,油脂供给压力依然较强。技能上,油菜籽1707合约交投清淡,不主张买卖;菜粕1709合约缩量上涨,多空张望慎重,估计坚持震动。操作上主张:多单持有止损顺提至2255。菜油1709承压回落,重视下方回踩支持位(6320)。操作上主张:多单获利了断(止盈出局)回落夯实再次买入。

6月20日DCE玉米1709合约窄幅收拾,开盘1659元/吨,报收1665元/吨,较前一买卖日结算价跌落4元/吨,买卖量削减,持仓量削减11142手至159.7万手。
 
外盘走势:美国玉米期货周一下挫逾2%,因预告显现本周气候条件改善,中西部区域将迎来降雨。芝加哥期货买卖所(CBOT)7月玉米合约收跌8-3/4美分,或2.3%,报每蒲式耳3.75-1/4美元。

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音讯面:
1、依据国家粮食买卖基地最新布告显现,将在6月23日在国家粮食局粮食买卖和谐基地及联网的各省(区、市)国家粮食买卖基地安排展开中储粮托付包干出售玉米竞价买卖,出售2013年产玉米232万吨。
2、2017年6月22日在国家粮食局粮食买卖和谐基地及联网的各省(区、市)国家粮食买卖基地安排展开2013年分贷分还国家临时存储玉米竞价买卖。6月22号买卖数量128.72万吨。
 
现货方面:锦州港区域水分15%、霉变2%以内干粮报收1630-1720元/吨,平舱价1630-1660元/吨,与昨天相等。
 
总结:(CBOT)玉米期货周一持续下挫。国内方面,跟着近临储的轮出形成供给压力凸显,上星期拍卖成交率与溢价起伏的双双回落,尽管本周拍卖量和上星期同比相等,但成交量价持续萎缩,后期持续重视抛储行情。技能上,DCE玉米窄幅收拾,MACD的diff线拐头向下,红柱逐渐减小,估计后期振动偏弱。操作上主张:等候止跌信号再次买入时机,重视1650邻近的支持

郑煤1709合约增仓上行,终盘报收580.6元/吨,比前一买卖结算价上涨4.4元/吨,涨幅0.76%,持仓量为508322手,日增仓1618手。
 
现货商场:
秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报580元/吨,较上一买卖日上涨10元/吨;山西晋城动力煤(Q5500S1V12)车板含税价报580元/吨,较上一买卖日相等;澳大利亚动力煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CFR(不含税)报71美元/吨,较上一买卖日相等。
 
商场音讯:
1, 6月19日上午10点,首列从山西朔州神头元子河发车的100TEU煤炭海铁班列重箱列车在动力机车的推进下,慢慢驶入秦皇岛港新港湾集装箱公司堆场,将在秦皇岛港下水,装上“新武汉号”集装箱班轮,经广州南沙港上水,终究到达目的地广东省云浮市。这标志着秦皇岛港-大秦铁路-中远海运煤炭集装箱海铁班列正式开通,也标志着由秦皇岛海运煤炭买卖商场自行安排的运销一体化全程煤炭供给链效劳形式正式发动。
2,依据国家统计局的最新数据,5月我国的煤炭产值持续复苏,而因为需要持续疲软致使报价更低。数据显现,5月,煤炭产值同比添加12.1%,达3亿吨。这一添加高出4月添加率2.2个百分点,是接连第三个月坚持添加。国家统计局把这一添加归因于去年同期的低产值。本年1-5月,累计煤炭产值同比添加4.3%,达14亿吨。5月份,煤炭进口持续添加,同比添加16.6%,达2220万吨。
 
小结:
6月20日郑煤1709合约高位振动,秦皇岛港现货报价连续上行气势,港口煤炭库存持续降低,标明下流需要持续回暖。操作上主张:多单持续持有(前期多单顺提止损566元/吨做盈余维护)。

周二螺纹钢期货震动回调,RB1710合约终盘报收3109元/吨,跌28元/吨,持仓量3918006,日增仓33412。
 
根本面:
(1)现货商场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3580元/吨,相等;广州报价3990元/吨,相等;北京报价3570元/吨,相等;福州报价3550元/吨,跌20元/吨。
 
(2)钢厂调价:6月20日山西黎城太行调整建材报价政策,在“6月19日山西黎城太行钢厂报价调整信息”基础上做出调整,详细如下:三级螺纹钢报价上调20元/吨,现HRB400Φ18-25mm螺纹钢出厂价4010元/吨,12米的加30元/吨;Φ16mm、Φ28mm螺纹钢的9米出厂报价为4080元/吨。盘螺报价上调20元/吨,现HR400Φ8-10mm盘螺出厂报价为3940元/吨。
 
(3)音讯面:国家统计局近来发布了全国31个省(区、市)5月份居民消费报价指数(CPI)。数据显现,28个省份5月份CPI同比涨幅较4月份呈现不一样程度扩展。其间,海南省5月份CPI涨幅迈入“3年代”,为全国最高。各地5月份CPI同比涨幅。
 
小结:
周二RB1710合约承压回落环绕3100上下震动,现货商场报价相对坚硬,短线行情或有重复。操作上主张:前期多单获利了断,等候回落夯实再次买入。

A股再迎大考 量能仍是关键
三期指主力体现
简称    收盘价  涨跌    涨跌幅  成交量(手) 日增仓(手)
IF当月  3521.0 -1.8    -0.05%  12735       -433
IH当月  2454.4 -7.2    -0.29%  7846        -312
IC当月  6029.4 33.2    0.55%   11596       -163
                      
沪深300 3546.5 -7.2    -0.20%  981.9      
上证50  2474.4 -9.7    -0.39%  245.8      
中证500 6066.9 9.5     0.16%   777.9  

外盘体现:
简称        收盘        涨跌    涨跌幅  成交额
上证综指    3140.01     -4.36   -0.14%  1625.0
深证成指    10288.53    25.73   0.25%   2357.6
创业板指    1820.98     4.58    0.25%   657.4
中小板指    6743.41     18.33   0.27%   1001.9
台湾加权    10332.68    82.08   0.80%  
韩国综指    2369.23     -1.67   -0.07% 
日经225    20230.41     162.66 0.81%  

综述:
沪指全天坚持窄幅震动走势,小幅收跌0.14%。深市的三大指数冲高回落,尾盘涨幅收窄,但全体体现较为坚硬,均小幅收涨,商场人气照旧较为低迷。

商场风格再度发作变换,上证50及沪深300指数在周一迎来显着拉升后,周二遭到稳妥等板块的连累走势偏弱,小幅跌落,期指主力合约则体现相对平平。中证500指数则连续周一的升势,微幅收涨。不过主力合约持仓均有小幅下滑,因为当时商场走势照旧偏弱,商场热门分散,加之MSCI是否归入A股的决议将在周三发布,使得投资者心情较为慎重。

技能面上,沪深300及上证50在周一震动上行后再度回落,但全体呈现上有压力下有支持的形状,下方30日均线邻近仍是指数短期可信任的支持。若A股归入MSCI短期或将再度提振大盘蓝筹指数,但上扬高度估计将较为有限,仍需重视量能改变。中证500指数稳步上行,但短期或将遭受60日均线以及6150点邻近的约束,回踩下方均线。

战略上主张采纳逢高介入空单,多单亦可挑选获利离场的操作。


经济动能有所萎缩,期债上行空间有限
行情回忆:
周二(6月20日),10年国债期货主力T1709收涨0.00%,5年国债期货主力TF1709收跌0.08%。
 
观念:
央行今天100亿7天期逆回购操作,当日有100亿逆回购到期,当日彻底对冲到期金额,央行稳健中性货币政策以及监管逐渐加强,房地产出售回落,经济回暖的周期性要素动能有所萎缩,期债上行空间有限。

沪胶减仓减量,短期区间盘整
国内盘面:周二沪胶主力1709合约减仓减量,震动收跌,当日期价收于12630元/吨,较上一买卖日跌落了0.82%,减仓3000手,成交591338手。

音讯方面:1、5月日本丁苯顺丁产值环比增速均超20%。 2、2017年1-5月份越南橡胶出口量下滑。

现货方面:上海天然橡胶商场15年公营全乳胶报价在12250-12350(-50/+50)元/吨;越南3L报价13000-13100(-100/0)元/吨;15年泰国3号烟片14700 (+0)元/吨;人民币混合胶12200(-150)元/吨。泰国合艾质料商场生胶片54.88(-0.76)泰铢/公斤;泰三烟片53.49(-5.75)泰铢/公斤;田间胶水51(-1)泰铢/公斤;杯胶40.5(-1.5)泰铢/公斤。组成胶:华东区域齐鲁石化丁苯橡胶1502商场价11300(+100)元/吨;顺丁橡胶商场价10700(+0)元/吨。

观念总结:从现货状况看,质料报价改变不显着,国内轮胎厂半钢胎开工率与全钢胎开工率小幅下滑,下流雨水增多,轮胎需要乏力。此外2017年5月份,国内重卡商场共约出售各类车辆9.3万辆,环比4月份(10.44万辆)降低11%,但比较去年同期大幅添加43%,终端需要特别牵引车需要呈现较大降低的基础上,估计6月份重卡职业会呈现较为显着的环比下滑。从流转环节来看,到6月15日青岛保税区橡胶库存添加1%,库存流出量较少,全体根本上满仓状况,仓单库存现已到达历史最高水平,其间组成胶库存添加起伏高于天然橡胶库存添加起伏;跟着国内新胶上市,全体上供需依然处于宽松局势。沪胶1709合约短期在12300邻近存在支持,主张在12300-13000区间买卖。

库存低位,甲醇期价仍连续上涨
国内盘面:周二甲醇主力1709合约减仓缩量,期价震动上涨,当日期价收于2379元/吨,较上一买卖日上涨了0.68%,减仓74996手,成交813006手。

音讯方面:1、宁夏神华宁煤67万吨/年、60万吨/年与100万吨/年煤制甲醇设备于6月18日开启 设备,甲醇设备轮检,7月1-20日维修85万吨,8月1日-9月9日维修100万吨,两月合计收购甲醇大致20万吨左右。2、新疆兖矿30万吨/年组成氨制甲醇现在设备减负中,日产900多吨,计划6月底全线维修。

现货方面:江苏太仓区域现货商场报价在2430-2440元/吨,期货商场行情反弹,现货买卖较好,期货盘拉升下,短线看小涨。

观念总结:国内甲醇全体社会库存在44.12万吨,较前一期小幅添加了4.25万吨,山东、华北、西北等区域因下流需要欠佳致使提货量削减,加上有些设备恢复生产,公司库存小幅上升,加上近期西北-山东运送车辆增多,山东的区域省外货源会集抵达,冲击商场,买卖空气平平,而港口区域因进口货源陆续抵港,港口商场大多耗费自用,库存持续降低,后期神华宁煤烯烃设备在17号自用恢复持续外采,宁夏、新疆等区域出货压力不大,库存持续低位,可是传统下流进入冷季,需要将持续疲软,尽管近期内地货源有少数流入港口商场,但因后期港口报价走弱,现在大耗费周边库存为主,商局面虽尚有需要,跟着气温逐渐攀升,厂家后期估计赶紧排量,估计港口库存仍会降低。甲醇1709合约短期重视2410邻近压力,主张在2330-2410区间买卖。

原油跌落有限,沥青增仓上行
国内盘面:周二沥青1709合约增仓减量,震动收涨。当日期价收于2316元/吨,较上一买卖日上涨了0.87%,增仓19238手,成交792662手。

音讯方面:1、福建:武夷新区至沙县高速公路,计划明年末前开工建造。2、重庆将具有3000公里高速公路,路网密度达欧洲水平。

现货方面:东北区域报价在2700元/吨,相等;华东区域报价2250元/吨,相等;华北区域报价2380元/吨,相等;华南区域报2350元/吨,相等;山东区域报2350元/吨,相等;西北区域报3250元/吨,相等。

观念总结:本年沥青的炼厂库存略高于去年同期水平,设备开工率在5成左右,沥青进口量呈现显着削减,国内沥青产能持续开释。沥青现货商场全体持稳为主,可是近期南北方商场雨水气候影响路途施工,对沥青需要持续降温,另外华北以及山东等周边下流项目仍未彻底发动。技能上,60分钟K线体系呈现早晨十字星组合,预示短期见底信号,上海沥青1709合约短线上方将测验2350关口邻近压力,操作上主张2270-2350区间买卖。

PTA增仓回落 检测4800支持
盘面状况:郑州PTA1709合约开盘报4860元/吨,收盘报4828元/吨,较上一买卖日跌落38元/吨,跌幅为0.78%。成交量回落至69.35万手左右,持仓量添加44688手至1714168手。
 
音讯面:1、6月19日亚洲区域PX商场跌落0.67美元/吨,收盘报价为776.33美元/吨FOB韩国和796.33美元/吨CFR我国。2、江阴汉邦220万吨PTA设备6月20日泊车维修,维修时间2周左右。
 
现货报价:华东PTA商场现货商谈坚持在4740-4750元邻近,报盘基差在09合约-80/85元邻近,仓单商谈在09合约-75/80元邻近。美金盘报价一日游报盘在610-640美元,船货报盘在625-630美元,商谈在610-615美元左右,成交有限。
 
库存数据:买卖所仓单为187393张,较上一买卖日削减1343张,有用预告为7108张。
 
观念总结:国际原油震动探底,亚洲PX报价小幅下调,按加工费500元/吨折算动态本钱在4620-4730元/吨左右,当时动态加工费处于500元/吨左右。国内PTA开工率处于69%左右;PTA现货商场窄幅震动,成交空气尚可,有些聚酯厂低位接盘,涤丝商场行情持稳为主,下流收购偏于慎重。技能上,PTA1709合约跌落,期价检测4800一线支持,上方受4900一线压力,短线呈现震动走势。操作上,4800-4900区间买卖。

LLDPE呈现震动收拾态势
盘面状况:今天连塑1709合约震动收跌,开盘报8910元/吨,最高8955元/吨,最低至8830元/吨,收8890元/吨,跌20,日跌幅0.22%,成交量削减至39.15万手,持仓量削减9372手至43.07万手。
 
音讯面:1、中油华北PE融指2线性指导价较挂牌低50元/吨,其他指导同挂牌,今天批量满200吨低结100元/吨。7042挂9200,7047挂9150,7042H挂9300。
 
质料报价:日本石脑油CF日本报408.62元/吨,跌1;石脑油FOB新加坡报44.29美元/桶,跌0.31。乙烯CFR东北亚951美元/吨,相等;CFR东南亚报880美元/吨,相等。 
 
现货报价:国外现货商场报价根本相等,远东报1050元/吨,相等,中东报1031元/吨,相等。商场报价上涨,华北大庆报9200元/吨,涨150;华东余姚吉林石化9350吨,相等;华南报9250元/吨,相等。西北独山子报9100元/吨,相等。
 
观念总结:短期商场暂无亮点,下流冷季,需要欠安,石化让利,现货商场报价有些呈现倒挂,而基差扩展,约束期价跌落空间。后期重视设备维修复工及下流需要的供需博弈。技能上,LLDPE1709合约震动收涨,短期下方测验8800邻近支持,上方测验9000邻近压力,短期期价坚持在8800-9000区间动摇,主张区间买卖。

PP震动收跌 短期坚持区间动摇
盘面状况:PP1709合约开盘7700元/吨,最高7734元/吨,最低至7599元/吨,收于7662元/吨,跌89,日跌幅1.15%。成交量削减至48.78万手,持仓量削减21278手至64.08万手。
 
音讯面:扬子石化一聚A线5月12日罢工,B线14日罢工;二聚28日泊车大修,估计维修至7月初。一聚A/B线产能别离7万吨,二聚产能20万吨。
 
 质料报价:日本石脑油CF日本报408.62元/吨,跌1;石脑油FOB新加坡报44.29美元/桶,跌0.31。乙烯CFR东北亚951美元/吨,相等;CFR东南亚报880美元/吨,相等。丙烯我国到岸价885美元/吨,涨24。山东丙烯报价报6775元/吨,跌100。
 
现货报价:国外现货商场报价小幅上涨,远东区域报965美元/吨,涨5,我国到岸价报965美元/吨,涨5。国内商场报价根本相等;华东宁波7750元/吨,相等;华南茂名报8050元/吨,相等。
   
观念总结:受环保影响,粒料对粉料及回料的代替,及下流补货,PP库存呈现降低,但下流需要跟进有限,且设备维修逐渐复工,新增产能设备投产预期等,商场对后市供给担忧,约束期价上涨动力。技能上,PP1709合约震动收涨,期价下方测验7600榜首支持位,上方暂测60日均线邻近压力,短期估计处在7600-7800区间震动,主张区间买卖。
PVC震动收跌 短期主张区间高抛低吸
盘面走势:PVC1709合约开盘5810元/吨,最高5835元/吨,最低5730元/吨,收盘报5825元/吨,较上一买卖日跌30元/吨,日跌幅0.51%。成交量削减至20.77万手,持仓量削减552手至13.89万手。
 
音讯:山东信发PVC报价下调,电石法5型料对外履行5750元/吨现汇,实单商谈为主。该厂区60万吨/年设备开工满负荷,库存压力不大,出货正常。
 
 报价:1、日本石脑油CF日本报408.62元/吨,跌1;石脑油FOB新加坡报44.29美元/桶,跌0.31。乙烯CFR东北亚951美元/吨,相等;CFR东南亚报880美元/吨,相等。         
 
 现货商场:国内有些PVC现货商场报价根本相等。华北电石法报5870元/吨,相等;乙烯法报6840元/吨,相等;华东电石法报5850元/吨,相等;乙烯法报6350元/吨,相等。华南电石法报5930,相等,乙烯法6250吨的,相等。质料报价根本相等,华东报2950元,相等,西北报2600元,相等。
 
观念总结:上游受环保及设备维修影响,供给缺乏,电石报价稳定,对PVC有必定本钱支持。下流需要冷季公司开工率低位,出口削减,公司让利出货,再加上设备维修复工,开工率小幅回升,商场供给压力增大。技能上,PVC1709合约震动收跌,下方测验5700邻近支持,上方测验6000邻近压力,短期估计坚持在5700-6000区间震动,主张区间高抛低吸买卖。

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