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201706020豆粕期货走势总结及操作建议

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2017-06-20

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【豆粕晚评20170619】
豆粕1709上星期五夜盘开2692,今天盘中最高2731,最低2677,减仓放量冲高回落,收于2709。
豆粕1709持仓量削减3.7万手到248.5万手,成交量添加17.8万手至155.8万手。
豆粕指数持仓量削减3.8万手至326.3万手,成交量添加19.8万手至177.0万手!
 
【豆粕1709】
压力位:2735,2755;
支持位:2700,2690.
 
【气候】
1、美国中部区域气候:周一到周三爱荷华、依利诺斯和印第安纳依然仅有些区域有小雨。周四至周日雨量转大至1英寸以上。密西西比周一到周三大部有1英寸以上降雨,周四至周日有些有1.8英寸中雨。
本周降雨较少,较为枯燥,但温度大体正常。
 
【现货方面】
1、上星期(6月10日-6月16日),国内油厂开机率持续上升,全国各地油厂大豆压榨总量177.33万吨(出粕14万吨,出油31.8万吨),较前一星期的量173万吨添加4.25万吨,增幅2.45%,上星期大豆压榨产能利用率为53.3%,较前一星期的52.13%添加1.08个百分点。截止6月16日,国内进口大豆库存总量656.73万吨,较上星期的648.7万吨添加8.03万吨,增幅1.23%,较去年同期的623.59万吨添加5.31%。
2、滨海豆粕报价在2650-2730元/吨一线,较上星期涨20-50元/吨(其间天津2720-2730,山东2650-2710,江苏2700-2730,广东2710-2730,广西区域2680-2700)。
 
【音讯】
1、美国大豆出口协会称,我国商务部官员现已许诺,将在下月访美签下有史以来规划最大的大豆进口协议。美方称,我国商务部代表团将在7月13日到达美国农产品出口重镇艾奥瓦州的德梅因。拟签定的进口合同规划,将超越此前五年创下的纪录。2012年2月,中美签定下了1340万公吨大豆进口合同。(利好美豆,减轻新作大豆丰登压力)。
 
【点评】
今天豆粕1709减仓放量,冲高回落,收出带较长上下影的阳线。连粕盘中放量上攻,一举打破前期2700-2720区间压力位,尾盘承压回落。技能上压力支持彼此变换,2700邻近变成新的短期支持位。对美豆而言摆在台面上的利空都已被利多音讯冲击,后期博弈更多的还是看气候。对连粕来说,巨大的大豆进口量倒逼油厂进步开机率,连粕的压力更大。美豆和连粕在中短期大概率是区间震动向上的走势。
 
主张重视上方2760邻近压力位,到达盈余方针可分批套保,回落2700邻近呈现止跌企稳信号可再次逢低点价,不追高。(格外提示:请必定带好止损10或40个点!期货账户必定先开起来,近期也许随时需要用到,以便需要做期货期权套保锁定赢利时能够榜首时刻用起来)!

6月19日,鸡蛋1709合约收涨,开盘价3900元/500千克,收盘价3956元/500千克,较前一买卖日结算价上涨138元/500千克,涨幅3.61%。买卖量小幅添加,持仓量添加19154至293694手。
 
现货面:6月19日,依据博亚和讯,全国主产区鸡蛋涨势不断,均价3.11元/斤,较16日上涨了0.49元/斤,其间河南区域均价最高为3.36元/斤,辽宁区域均价最低2.83元/斤。上星期末两天蛋价持续大幅上涨,主产区日涨幅0.2-0.3元/斤,销区持续悉数上涨,今天蛋价涨幅不断,多区域打破三元,上海、北京、广州6连涨;现在跟着主产区均价打破三元,微盘招商较上星期同期上涨39.7%,养殖户和蛋商止涨回调心思增强,库存不多,不过蛋商收购积极性依然偏强,估计短期内蛋价或止涨趋稳,后期有回调后或将持续上涨。
 
小结:蛋价涨势不断,多区域上升至本钱线以上,贸易商开端囤货和抢货,进一步拉抬蛋价,提振多头商场决心。可是接连上涨后前期冷库蛋会逐渐出库会对商场有必定压力技能上,鸡蛋1709合约跳空高开,上方检测4000元/500千克一线关口压力接连上涨有技能性回调请求今天缺口近期有也许回补。操作上主张:不追高!耐心等候回落夯实后再次买入时机。

郑煤1709合约增仓上行,终盘报收580.6元/吨,比前一买卖结算价上涨11.8元/吨,涨幅2.07%,持仓量为506704手,日增仓2610手。
 
现货商场:
秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报570元/吨,较上一买卖日相等;山西晋城动力煤(Q5500S1V12)车板含税价报580元/吨,较上一买卖日相等;澳大利亚动力煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CFR(不含税)报71美元/吨,较上一买卖日相等。
 
商场音讯:
1, 经济参阅报日前从我国大唐集团公司广西分公司得悉,到2017年5月31日,龙滩水电站累计发电量达1238亿千瓦时,实现税收90.35亿元。自2007年5月首台机组投产发电以来,接连安全出产3663天,机组运转接连改写国内特大型水电站安全出产运转新纪录。
2,人民网从济南铁路局临沂工务段了解到瓦日铁路巨峰至日照南段线路将于6月底注册,到时这条作为国家八横四纵铁路网中重要的“西煤东运”动力运送动脉将全线贯通。
 
小结:
6月19日郑煤1709合约接连上涨气势,秦皇岛港现货报价接连上行气势,迎峰度夏极大提振了下流需要,港口煤炭库存逐渐下滑。操作上主张不追高!回调买入,轻仓买入参阅575元/吨邻近止损566,(前期多单顺提止损566元/吨做盈余维护)。


周一螺纹钢期货震动走高,RB1710合约终盘报收3140元/吨,涨27元/吨,持仓量3884594,日减仓36938。
 
根本面:
(1)现货商场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3580元/吨,相等;广州报价3990元/吨,涨10元/吨;北京报价3570元/吨,相等;福州报价3570元/吨,相等。

(2)钢厂调价:6月19日山西黎城太行调整建材报价政策,在“6月16日山西黎城太行钢厂报价调整信息”基础上做出调整,详细如下:三级螺纹钢报价上调40元/吨,现HRB400Φ18-25mm螺纹钢出厂价3990元/吨,12米的加30元/吨。 盘螺报价上调40元/吨,现HR400Φ8-10mm盘螺出厂报价为3920元/吨。

(3)音讯面:国家统计局今天发布了2017年5月份70个大中城市住所出售报价统计数据。15个一线和热门二线城市新建商品住所报价同比涨幅悉数回落、9个城市环比降低或相等。
 
小结:
周一RB1710合约震动走高。周末河北钢坯报价持续上调,而修建钢材现货商场全体仍较达观,重视3170和3250两个压力方位的多空抢夺。操作上主张,多单持续持有,顺提止损至3090。

上星期五,洲际买卖所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品买卖所油菜籽期货商场收盘上涨,追随美国大豆及制成品商场的涨势。到收盘,7月期约收高1.10加元,报收514.10加元/吨;11月期约收高2.30加元,报收488.20加元/吨;1月期约收高2.20加元,报收494.10加元/吨。

国内盘面:6月19日菜籽主力1707合约收报5236元/吨,较前一买卖日结算价上涨87元/吨,涨幅1.69%。菜粕1709合约收报2272元/吨,较前一买卖日结算价上涨24元/吨,涨幅1.07%。菜油1709合约收报6440元/吨,较前一买卖日结算价上涨66元/吨,涨幅1.04%。

音讯面:温尼伯湖6月16日,加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽周度压榨数据显现,截止到2017年6月14日的一星期,加拿大的油菜籽压榨量173,306吨,比上星期的159,373吨添加8.7%。迄今为止,2016/17年度(8月份至7月份)的油菜籽压榨总量到达8,006,587吨,高于2015/16年度同期的7,131,123吨。

现货方面:据万德数据,6月19日,广东进口菜油5850元/吨,广东菜粕2250元/吨。6月19日,广东菜油6150元/吨,广东菜粕2341元/吨。
 
小结:美豆受短期降雨削减以及大豆优良率偏低的影响,短期坚持强势。滨海油厂近期处于消化菜粕库存的期间,另近期菜籽到港量的添加,致使滨海的菜籽库存持续的攀升,需要方面因南边多区域气候条件欠安,水产需要现在仍处于康复期。现在菜油供给压力较前期有所减轻,但在马棕的复产周期下,油脂供给压力依然较强。技能上,油菜籽1707合约交投清淡,不主张买卖;菜粕1709合约震动偏强,短期均线呈多头摆放,或接连上行趋势。操作上,依托20日均线轻仓短多,止损2245。菜油1709小幅收涨,MACD红柱持续扩展,下方均线密集区料有支持。上方检测6500元/吨压力位。操作上主张:不追高!前期多单做好盈余维护

6月17日DCE玉米1709合约收跌,开盘1672元/吨,报收1660元/吨,较前一买卖日结算价跌落18元/吨,买卖量添加,持仓量削减22062手至1607842手。
 
外盘走势:芝加哥期货买卖所(CBOT)玉米期货周五收高,买卖商称因跟随小麦商场升势。目标CBOT 7月玉米期货收高4-/12美,报每蒲式耳3.84美元。7月合约在6月升势的61.8%费波纳奇回撤位寻获技能支持。
 
音讯面:
1、6月16日中储粮托付包干出售玉米买卖成果:合计投进2130656吨,成交1253507吨,成交率58.83%,最高成交价1540元/吨,最低成交价1250元/吨,成交均价1366元/吨。
2、6月15日“分贷分还”临储玉米拍卖成果:合计投进1384969吨,成交98293吨,成交率7.09%,最高成交价1390元/吨,最低成交价1250元/吨,成交均价1333元/吨。
 
现货方面:锦州港区域水分15%、霉变2%以内干粮报收1620-1710元/吨,平舱价1630-1660元/吨,较昨天跌落30元/吨。
 
总结:(CBOT)玉米期货上星期五持续走高。国内方面,跟着近临储的轮出造成供给压力凸显,上星期拍卖成交率与溢价起伏的双双回落,尽管本周拍卖量和上星期同比相等,但成交量价持续萎缩,后期持续重视抛储行情。技能上,DCE玉米承压回落,MACD的diff线拐头向下,红柱逐渐减小,估计后期振动偏弱调整。操作上主张:耐心等候回落夯实后再次买入时机。

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首要受资金推进,期债高开高走
行情回忆:
周一(6月19日),10年国债期货主力T1709收涨0.59%,报95.930元,5年国债期货主力TF1709收涨0.37%,报98.235元。
 
观念:
今天央行进行1200亿逆回购操作,当日有100亿逆回购到期,净投进1100亿元。货币商场资金利率并未显着下行,且6月中下旬流动性最简单趋紧,本年来看半年末流动性危险全体可控,但资金面难以回暖。国债期货今天高开高走,首要受资金推进。TF1709合约今天增仓2011手,买卖量比上星期五添加近一倍。T1709合约今天买卖量也上升,但持仓量小幅添加以后,在收盘前大幅削减,日减仓810手,阐明很多买单获利离场。


权重震动上升 反弹高度有限
三期指主力体现
简称    收盘价  涨跌    涨跌幅  成交量(手) 日增仓(手)
IF当月  3530.0 36.0    1.03%   14329        1643
IH当月  2468.8 34.8    1.43%   8859         1421
IC当月  6006.0 43.2    0.72%   13114        1603
                       
沪深300 3553.7 34.9    0.99%   985.7      
上证50  2484.1 31.3    1.28%   269.0      
中证500 6057.4 44.4    0.74%   673.2  

外盘体现:
简称        收盘        涨跌    涨跌幅  成交额
上证综指    3144.37     21.20   0.68%   1517.4
深证成指    10262.80    71.56   0.70%   1992.4
创业板指    1816.40     6.35    0.35%   504.5
中小板指    6725.08     20.13   0.30%   869.6
台湾加权    10242.69    85.96   0.85%  
韩国综指    2370.90     9.07    0.38%  
日经225    20067.75     124.49 0.62%      

综述:
两市低开高走,午后全体坚持高位震动运转,商场再现普涨行情,军工、金融板块领涨。沪指收涨0.68%,重回10日均线上方,深指则上涨0.7%至10262.80点。

三大指数虽全线收涨,权重股完毕接连调整,迎来显着拉升,上证50指数及沪深300指数涨幅均超1%,而中证500指数则遭到中小创体现平平的影响,涨幅为0.72%。周末监管层微调IPO发行家数,而且要重拳冲击违规买卖的做法,或将使得稍有好转的中小盘心情再度康复到前期水平,但当时场内资金并未呈现显着的调整痕迹。交割后的首个买卖日,出资者全体增仓力度相对偏弱,关于期指走势仍持较为慎重的态度。

跟着周三MSCI是不是归入A股的抉择挨近,是不是能带来超预期利好,仍有待调查成交量以及资金能否跟进。技能面上,沪深300及上证50在接连调整后,均在BOLL中轨线邻近取得支持,迎来反弹,但跟着缺口逐渐收窄,指数短期震动空间估计将较为有限。反观中证500指数已挨近上轨线邻近,但KDJ目标坚持高位,不扫除短线呈现调整的也许。

战略上主张IC1706 6040点卖出,5850点止盈,6100点止损;IF1707 3460点买入,3550点止盈,3430点止损。

港口库存添加,沪胶震动收跌
国内盘面:周一沪胶主力1709合约增仓增量,震动收跌,当日期价收于12690元/吨,较上一买卖日跌落了1.86%,增仓6572手,成交661010手。

音讯方面:1、欧洲5月乘用车销量添加7.7%。 2、印度4月天胶产值同比添加23.1%。

现货方面:上海天然橡胶商场15年国营全乳胶报价在12300(-150)元/吨;越南3L报价13100(-200)元/吨;15年泰国3号烟片14700 (-200)元/吨;人民币混合胶12250-12350(+50)元/吨。泰国合艾质料商场生胶片55.64(-1.36)泰铢/公斤;泰三烟片59.2(+0.01)泰铢/公斤;田间胶水52(+0)泰铢/公斤;杯胶42(+0)泰铢/公斤。组成胶:华东区域齐鲁石化丁苯橡胶1502商场价11200(+0)元/吨;顺丁橡胶商场价10700(+0)元/吨。

观念总结:从现货状况看,质料报价改变不显着,国内轮胎厂半钢胎开工率与全钢胎开工率小幅下滑,下流雨水增多,轮胎需要乏力。此外2017年5月份,国内重卡商场共约出售各类车辆9.3万辆,环比4月份(10.44万辆)降低11%,但比较去年同期大幅添加43%,终端需要尤其牵引车需要呈现较大降低的基础上,估计6月份重卡职业会呈现较为显着的环比下滑。从流转环节来看,到6月15日青岛保税区橡胶库存添加1%,库存流出量较少,全体根本上满仓状况,仓单库存现已到达历史最高水平,其间组成胶库存添加起伏高于天然橡胶库存添加起伏;跟着国内新胶上市,全体上供需依然处于宽松局势。东南亚产区减产或限产抉择没有实质性成果,利多炒作的消化殆尽。沪胶1709合约短期在12500邻近存在支持,主张在12500-13000区间买卖。

神华烯烃设备重启,甲醇期价大幅上涨
国内盘面:周一甲醇主力1709合约增仓增量,期价大幅上涨,当日期价收于2369元/吨,较上一买卖日上涨了2.29%,增仓95496手,成交1501758手。

音讯方面:1、中煤龙化25万吨/年煤制甲醇设备4月21日泊车,重启时刻不定。2、陕西咸阳化学60万吨/年煤制甲醇设备现在正常运转,方案7月3日起维修30天。

现货方面:江苏太仓区域现货商场报价在2400元/吨,期货商场行情反弹,现货买卖较好,期货盘拉升下,短线看小涨。

观念总结:国内甲醇全体社会库存在44.12万吨,较前一期小幅添加了4.25万吨,山东、华北、西北等区域因下流需要欠佳致使提货量削减,加上有些设备康复出产,公司库存小幅上升,加上近期西北-山东运送车辆增多,山东的区域省外货源集中到达,冲击商场,买卖氛围平淡,而港口区域因进口货源连续抵港,港口商场大多耗费自用,库存持续降低,后期神华宁煤烯烃设备在17号自用康复持续外采,宁夏、新疆等区域出货压力不大,库存持续低位,可是传统下流进入冷季,需要将持续疲软,尽管近期内地货源有少数流入港口商场,但因后期港口报价走弱,现在大耗费周边库存为主,商局面虽尚有需要,跟着气温逐渐攀升,厂家后期估计赶紧排量,估计港口库存仍会降低。甲醇1709合约短期重视2410邻近压力,主张在2300-2410区间买卖。

沥青量能俱增,期价创年内新低
国内盘面:周一沥青1709合约增仓增量,下探上升。当日期价收于2302元/吨,较上一买卖日上涨了0.09%,增仓15550手,成交895938手。

音讯方面:1、新疆:前五月完成交通出资232.4亿元。2、新疆:察布查尔县至都拉塔口岸公路8月底竣工通车。

现货方面:东北区域报价在2700元/吨,相等;华东区域报价2250元/吨,相等;华北区域报价2380元/吨,相等;华南区域报2350元/吨,相等;山东区域报2350元/吨,相等;西北区域报3250元/吨,相等。

观念总结:本年沥青的炼厂库存略高于去年同期水平,设备开工率在5成左右,沥青进口量呈现显着削减,国内沥青产能持续开释。沥青现货商场全体持稳为主,可是近期南北方商场雨水气候影响路途施工,对沥青需要持续降温,别的华北以及山东等周边下流项目仍未彻底启动。技能上,上海沥青1709合约短线上方将测验2350关口邻近压力,操作上主张2260-2350区间买卖。

LLDPE震动收涨 短期坚持区间动摇
盘面状况:今天连塑1709合约震动收涨,开盘报8855元/吨,最高8990元/吨,最低至8825元/吨,收8910元/吨,涨50,日涨幅0.56%,成交量添加至48.10万手,持仓量添加1866手至44.01万手。

音讯面:1、中油华东LLDPE定价下调100-150:吉林/大庆/独山子/四川7042定9300、7042N定9300、兰化7042H定9450、7042N定9300、抚顺7042报9300、大庆8320定9800。(单位:元/吨)

质料报价:日本石脑油CF日本报409.62元/吨,涨1.12;石脑油FOB新加坡报44.6美元/桶,涨0.35。乙烯CFR东北亚951美元/吨,相等;CFR东南亚报880美元/吨,相等。 

现货报价:国外现货商场报价小幅跌落,远东报1050元/吨,跌25,中东报1031元/吨,跌25。商场报价小幅跌落,华北大庆报9050元/吨,相等;华东余姚吉林石化9350吨,跌50;华南报9250元/吨,跌50。西北独山子报9100元/吨,相等。

观念总结:短期需要冷季,在弱势行情下,下流积极性欠安,石化让利。但线性库存不多,在加上基差扩展,约束期价跌落空间。后市供给添加预期亦约束报价反弹动力。根本面多空交织,期价或坚持区间震动调整。技能上,LLDPE1709合约震动收涨,短期下方测验8800邻近支持,上方测验9000邻近压力,短期期价坚持在8800-9000区间动摇,主张区间买卖。

PVC震动收跌 短期重视下方支持
盘面走势:PVC1709合约开盘5885元/吨,最高5920元/吨,最低5805元/吨,收盘报5825元/吨,较上一买卖日跌85元/吨,日跌幅1.44%。成交量添加至25.65万手,持仓量添加10060手至13.95万手。

音讯:内蒙古晨宏力糊树脂主产手套料150、皮革料及大盘料125实盘商谈,周边公司报价在7100-7200元/吨送到,PVC糊树脂5.5万吨/年设备泊车维修。

 报价:1、日本石脑油CF日本报409.62元/吨,涨1.12;石脑油FOB新加坡报44.6美元/桶,涨0.35。乙烯CFR东北亚951美元/吨,相等;CFR东南亚报880美元/吨,相等。         
 现货商场:国内有些PVC现货商场报价根本相等。华北电石法报5870元/吨,跌20;乙烯法报6840元/吨,跌20;华东电石法报5850元/吨,跌50;乙烯法报6350元/吨,相等。华南电石法报5930,跌20,乙烯法6250吨的,跌50。质料报价根本相等,华东报2950元,相等,西北报2600元,相等。

观念总结:短期上游电石开工率不及预期,报价持稳,对PVC有必定本钱支持,再加上中下旬有设备轮休,公司报价相对安稳。但出口方面印度需要进入冷季,出口受限。国内下流夏日降临北方农忙,下流开工率将大幅降低,约束报价反弹力度,根本面多空交织估计期价坚持区间震动。技能上,PVC1709合约震动收跌,下方测验5700邻近支持,上方测验6000邻近压力,短期估计坚持在5700-6000区间震动,主张区间买卖。

PP震动收涨 短期坚持区间动摇
盘面状况:PP1709合约开盘7670元/吨,最高7831元/吨,最低至7670元/吨,收于7708元/吨,涨18,日涨幅0.23%。成交量添加至53.95万手,持仓量添加63266手至66.21万手。

音讯面:镇海炼化PP粒老设备(20万吨/年)产M26ET,方案转产M35ET;新设备(30万吨/年)产M30RH。

 质料报价:日本石脑油CF日本报409.62元/吨,涨1.12;石脑油FOB新加坡报44.6美元/桶,涨0.35。乙烯CFR东北亚951美元/吨,相等;CFR东南亚报880美元/吨,相等。丙烯我国到岸价861美元/吨,涨9。山东丙烯报价报6875元/吨,跌50。

现货报价:国外现货商场报价根本相等,远东区域报960美元/吨,相等,我国到岸价报960美元/吨,相等。国内商场报价小幅跌落;华东宁波7750元/吨,跌50;华南茂名报8050元/吨,跌50。
  
观念总结:受环保影响,粒料对粉料及回料的代替,供给压力得到小幅减轻,但下流需要跟进有限,且设备维修逐渐复工,新增产能设备投产预期等,商场对后市供给担忧,约束期价上涨动力。技能上,PP1709合约震动收涨,期价下方测验7600榜首支持位,上方暂测60日均线邻近压力,短期估计处在7600-7800区间震动,主张区间买卖。

 PTA小幅上升 持仓削减
盘面状况:郑州PTA1709合约开盘报4842元/吨,收盘报4856元/吨,较上一买卖日上涨8元/吨,涨幅为0.17%。成交量上升至72.44万手左右,持仓量削减14012手至1669480手。
 
音讯面:1、6月16日亚洲区域PX商场上涨2.33美元/吨,收盘报价为777美元/吨FOB韩国和797美元/吨CFR我国。2、日本出光坐落千叶的26.5万吨PX设备在6月中旬泊车维修,厂家方案泊车2个月时刻,8月中旬邻近重启。
 
现货报价:华东PTA商场现货商谈坚持在4740-4750元邻近,报盘在09合约-70/80元邻近,仓单商谈在09合约-75/85元邻近。美金盘报价一日游报盘在610-640美元,船货报盘在625-630美元,商谈在610-615美元左右,成交有限。
 
库存数据:买卖所仓单为188736张,较上一买卖日削减1521张,有效预告为7218张。
 
观念总结:国际原油震动探底,亚洲PX报价下调,按加工费500元/吨折算动态本钱在4620-4730元/吨左右,当时动态加工费处于500元/吨左右。国内PTA开工率处于74%左右;PTA现货商场窄幅震动,交投有所上升,涤丝商场行情持稳为主,下流收购偏于慎重。技能上,PTA1709合约小幅上升,期价检测4800一线支持,上方测验4900一线压力,短线呈现震动走势。操作上,4800-4900区间买卖。

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