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201706019豆粕期货走势总结及操作建议

分类:微盘学院

2017-06-19

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【仁和咨询豆粕晚评20170616】
豆粕1709周四夜盘开2655,今天盘中最高2705,最低2645,减仓增量震动反弹,收于2687。
豆粕1709持仓量削减7.3万手到252.2万手,成交量添加14.7万手至138.0万手。
豆粕指数持仓量削减8.7万手至330.1万手,成交量添加17.4万手至157.2万手!
 
【豆粕1709】
压力位:2705,2725;
支持位:2670,2650.
 
【气候】
1、美国中部区域气候:周五到周日爱荷华、依利诺斯雨量转大,有些区域达1.9英寸。下周一至下周二雨量转小并向东移。密西西比周五到周日仅有些区域有小雨,下周一至下周二有0.25-0.5英寸降雨。
美国中西部周五至下周三温度在90华氏。6月下半月里美豆次主产区南达科他和北达科他洲受轻微干旱影响。

【现货】
 1、今天国内豆粕成交10.13万吨,其间现货成交7.45万吨(东北0.35,华北1.2,华东0.72,华南1.55,山东3.5,别的1.2),近月基差成交2.48万吨(华北0.9,华南0.3,山东1.2,别的0.08),远月基差成交0.2万吨(华东)。

【音讯】
1、阿根廷港口工人停工事件继续发酵,据工会领导人称,自周四下午开端,至少有20艘船只因港口工人停工而被逼抛锚。
 
【点评】
今天豆粕1709减仓增量,震动反弹,收出带上下影的中阳线。连粕夜盘低开后强势反弹,早盘上冲2700后承压震动收拾。当时利多面即是前期美豆次主产区有干旱,墒情较差。尽管降雨对干旱有所减轻,但后期气候开端越来越热,高温干旱气候变成高发景象,多头炒作预期高。南美大豆丰登和美豆库存压力逐步开释,这些都已在盘面上反响。即便后期气候正常,微盘个人代理那么美豆也将在区间900-920取得较强支持,折合连粕2600-2640。后期二者大概率是区间震动向上的走势。
 
主张回落2675邻近呈现止跌企稳信号可再次逢低点价,不追高。(特别提示:请必定带好止损10或40个点!期货账户必定先开起来,近期也许随时需要用到,以便需要做期货期权套保锁定赢利时能够第一时间用起来)!

6月16日,鸡蛋1709合约收涨,开盘价3804元/500千克,收盘价3811元/500千克,较前一买卖日结算价上涨44元/500千克,涨幅1.17%。买卖量增幅较大,持仓量削减24748至274540手。
 
现货面:6月16日,依据博亚和讯,全国主产区鸡蛋继续大涨,均价2.62元/斤,较15日上涨了0.22元/斤,其间山东区域均价最高为2.91元/斤,辽宁区域均价最低2.40元/斤。今天全国蛋价继续三天大幅上涨,山东、河南涨幅0.2元/斤左右,三大销区继续稳中上行,局部打破三元;现在跟着蛋价打破本钱线,养殖户惜售心理越来越浓郁,商场囤货景象添加,蛋商收购较为艰难,多区域货源偏紧,销区走货有所好转,估计近期蛋价仍有继续走高的也许。
 
小结:主产区股动主销区现货蛋价继续反弹,养殖户惜售情绪浓郁促使蛋价进一步上升,提振多头商场决心。技能上,鸡蛋1709合约冲高回落,但期价重心仍保持上移,估计保持震动偏强走势。操作上主张:不追高!多单分批获利了断或许逐级盈余,空单张望(没有呈现滞涨信号空单不要轻举妄动)。

6月16日DCE玉米1709合约窄幅收拾,开盘1680元/吨,报收1674元/吨,较前一买卖日结算价跌落4元/吨,买卖量添加,持仓量削减18408手至1629904手。
 
外盘走势:芝加哥期货买卖所(CBOT)玉米期货周四收盘上涨,跟随小麦期货升势。7月玉米合约上涨2-/12美分,报收于每蒲式耳3.79-1/2美元。
 
音讯面:
1、6月16日中储粮托付包干出售玉米买卖成果:共计投进2130656吨,成交1253507吨,成交率58.83%,最高成交价1540元/吨,最低成交价1250元/吨,成交均价1366元/吨。
2、6月15日“分贷分还”临储玉米拍卖成果:共计投进1384969吨,成交98293吨,成交率7.09%,最高成交价1390元/吨,最低成交价1250元/吨,成交均价1333元/吨。
 
现货方面:锦州港区域水分15%、霉变2%以内干粮报收1620-1710元/吨,平舱价1660-1690元/吨,与昨天相等。
 
总结:(CBOT)玉米期货周四反弹。国内方面,跟着近临储的轮出形成供给压力凸显,上星期拍卖成交率与溢价幅度的双双回落,尽管本周拍卖量和上星期同比相等,但成交量价继续萎缩,后期继续重视抛储行情。技能上,DCE玉米窄幅收拾,保持区间振动走势,估计短期上行危险将继续增大。操作上主张,暂时张望,回落夯实再次买入时机。

周四,洲际买卖所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品买卖所油菜籽期货收盘上涨,跟随外围植物油商场的涨势。近来油菜籽商场跌势过头,也对盘面具有支持含义。到收盘,7月期约收高3.40加元,报收513加元/吨;11月期约收高4.10加元,报收485.90加元/吨;1月期约收高4.30加元,报收491.90加元/吨。
国内盘面:6月16日菜籽主力1707合约收报5184元/吨,较前一买卖日结算价上涨77元/吨,涨幅1.51%。菜粕1709合约收报2253元/吨,较前一买卖日结算价上涨13元/吨,涨幅0.58%。菜油1709合约收报6376元/吨,较前一买卖日结算价上涨48元/吨,涨幅0.76%。
音讯面:6月14日,法国农业部部属的农作物单位FranceAgriMer称,本年法国冬天油菜籽产值估计为477万吨,比上年添加近1%。 此外,2017年法国玉米播种面积猜测数据稍微下调至137万公顷,比上年削减3.3%。软小麦播种面积猜测数据(包含春小麦)稍微下调0.5%,为515万公顷。
现货方面:据万德数据,6月16日,广东进口菜油5850元/吨,广东菜粕2250元/吨。6月16日,广东菜油6120元/吨,广东菜粕2335元/吨。

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小结:油厂为消化库存降低开机率,致使菜籽库存大幅添加。南边继续阴雨气候影响水产养殖进程,短期来看菜粕供需较为平稳。菜油供给因开机率降低有所减轻,但油脂全体供给压力依然较强。技能上,油菜籽1707合约交投清淡,不主张买卖;菜粕1709合约低开高走,上方抛空压力较强,估计保持震动。操作上,张望为宜。菜油1709偏强震动,油脂盘面继续走强股动菜油上行,下方均线密集区料有支持,上方检测6500元/吨压力位。操作上主张:不追高!前期多单做好盈余维护

周五螺纹钢期货冲高回落,RB1710合约终盘报收3091元/吨,涨11元/吨,持仓量3921532,日减仓247942。
 
根本面:
(1)现货商场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3580元/吨,相等;广州报价3980元/吨,涨10元/吨;北京报价3570元/吨,相等;福州报价3570元/吨,相等。
 
(2)钢厂调价:6月16日,新抚钢在“6月15日新抚钢对沈阳商场修建钢材出厂报价调整信息”基础上,对沈阳商场修建钢材产品报价调整如下:一、螺纹报价上调20元/吨,调整后HRB400Φ18-25mm螺纹履行报价为3580元/吨。二、高线报价上调20元/吨,调整后HPB300Φ8-10mm高线履行报价为3480元/吨。 以上螺纹钢报价为理计含税现款价,履行日期自6月16日起。
 
(3)音讯面:据悉,我国将依据《华夏城市群发展规划》等指导性文件,在以郑州、合肥等城市为核心的中部区域,加速交通基础设施建造,悉数建成“米”字形高铁网、“四纵六横”货运干线铁路网和区域公路网络,进一步完善这一区域的对外运送主通道格式。
 
小结:
周五RB1710合约技能上在3170压力山大承压回落。现货报价相对平稳,接连拉涨后于3170邻近遭到必定压力,后市2900-3170区间震动概率大。操作上主张:不追高!前期多单做好盈余维护(参考3070)。

郑煤1709合约高位振动,终盘报收569.2元/吨,比前一买卖结算价上涨6.4元/吨,涨幅1.14%,持仓量为504094手,日增仓11328手。
 
现货商场:
秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报570元/吨,较上一买卖日上涨5元/吨;山西晋城动力煤(Q5500S1V12)车板含税价报580元/吨,较上一买卖日相等;澳大利亚动力煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CFR(不含税)报71美元/吨,较上一买卖日相等。
 
商场音讯:
1,环保部官网音讯,6月14日,环保部28个监察组在进行京津冀大气污染防治强化监督的过程中,共查看491家公司(单位)。其间个别公司采纳临时停产的方法抵制现场查看,给监察举动带来了无穷阻力。
2,6月15日举办的例行新闻发布会上,国家发改委方针研究室副主任兼新闻发言人孟玮介绍了采煤沉陷区综合治理方面的作业。孟玮称,国家发改委近来已悉数下达20亿元出资方案,用于支持12个省(区、市)的83个采煤沉陷区综合治理项目。
 
小结:
6月16日郑煤1709合约继续上行,秦皇岛港现货报价连续上行气势,迎峰度夏关于下流电厂煤炭的需要是严重利好,期价接连上涨至压力位邻近也许会渠道收拾重视580的压力。操作上主张;多单做好逐级盈余战略顺提止损至564,前期多单可逢高获利了断

央行无意大规模放水,期债低开低走
行情回忆:
周五(6月16日),10年国债期货主力T1709收跌0.05%,报95.345元,5年国债期货主力TF1709收跌0.01%,报97.880元。
 
观念:
今天央行公开商场进行300亿元7天期逆回购操作,1600亿元14天期逆回购操作,1000亿元28天期逆回购操作。当日有400亿逆回购到期,还有2070亿MLF到期,净投进430亿元。净投进量有限,显现央行不想大规模放水。行将到来的MPA查核以及跨季资金需要增大等要素,令国内流动性远景欠安,今天期债低开低走。


商场走势疲软 短线照旧纠结
三期指主力体现
简称    收盘价  涨跌    涨跌幅  成交量(手) 日增仓(手)
IF当月  3521.0 -5.2    -0.15%  6156        -5124
IH当月  2457.0 -1.4    -0.06%  4129        -3570
IC当月  6015.0 3.6     0.06%   4904        -4512
                       
沪深300 3518.8 -10.0   -0.28%  914.6      
上证50  2452.8 -9.2    -0.37%  232.5      
中证500 6013.0 -8.2    -0.14%  662.9
外盘体现:
简称        收盘        涨跌    涨跌幅  成交额
上证综指    3123.17     -9.32   -0.30%  1492.2
深证成指    10191.24    -30.45 -0.30%  2140.2
创业板指    1810.05     -6.21   -0.34%  623.7
中小板指    6704.95     -19.28 -0.29%  895.7
台湾加权    10150.54    62.19   0.62%  
韩国综指    2361.83     0.18    0.01%  
日经225    19943.26     111.44 0.56%  
总述:
尽管央行早间展开2900亿元逆回购操作,商场短期流动性供给有所添加,但周五沪深两市仍保持低位震动,体现疲软。沪指最终收跌0.3%至3123.17点,失守10日均线,职业板块多数收跌,深指则未能连续此前的强势,深市三大指数均小幅收跌。
三大指数主力合约全线收跌,上证50指数四连阴,创下本年以来单周最大跌幅。早盘IF及IH合约有所上升,体现全体强于IC合约,但午后格式改变,沪深300及上证50合约相继回落,而中证500则小幅上升,但次月合约增仓力度依然偏弱。大盘蓝筹指数的继续回调,使得中小盘指数有了喘息的时机,近期资金个性有所改变,但在增量资金有限的布景下,中小盘指数呈现继续性的迅速上升难度较大。
跟着MSCI归入A股的抉择日益接近,商场体现或将愈加慎重。技能面上,沪深300及上证50短期仍有调整需要,但沪深300或有望在3500点前期箱体上沿取得支持。不过上证50在跌破BOLL中轨以及MACD高位死叉后,估计仍有进一步下行寻求30日均线支持的也许。
战略上主张多IC1707合约空IF1707合约套利,以2550价差止盈,2420价差止损,而IF及IH亦可逢回调适度树立多头仓位
PX报价下调 PTA承压震动
盘面状况:郑州PTA1709合约开盘报4844元/吨,收盘报4834元/吨,较上一买卖日跌落18元/吨,跌幅为0.37%。成交量回落至67.41万手左右,持仓量添加25470手至1683492手。
 
音讯面:1、6月15日亚洲区域PX商场跌落8.33美元/吨,收盘报价为774.67美元/吨FOB韩国和794.67美元/吨CFR我国。2、到6月16日当周国内PTA产值在44.12万吨,周均匀开工率在73.45%。
 
现货报价:华东PTA商场现货商谈保持在4760-4770元邻近,报盘在09合约-85/95元邻近,仓单商谈在09合约-85元邻近。美金盘报价一日游报盘在615-640美元,船货报盘在625-630美元,商谈在615美元左右,成交有限。
 
库存数据:买卖所仓单为190257张,较上一买卖日削减2702张,有用预报为7218张。
 
观念总结:美联储加息推升美元,供给过剩担忧约束商场,国际原油震动探底,亚洲PX报价下调,按加工费500元/吨折算动态本钱在4610-4720元/吨左右,当时动态加工费处于520元/吨左右。国内PTA开工率处于74%左右;PTA现货商场窄幅震动,商场氛围通常,涤丝商场行情持稳为主,下流收购偏于慎重。技能上,PTA1709合约呈现回落,期价检测4800一线支持,上方面临4900一线压力,短线呈现震动走势。操作上,4800-4900区间买卖。

LLDPE震动收跌 短期偏弱调整
盘面状况:今天连塑1709合约震动收跌,开盘报8855元/吨,最高8930元/吨,最低至8795元/吨,收8840元/吨,跌30,日跌幅0.34%,成交量削减至44.13万手,持仓量添加11324手至43.82万手。
 
音讯面:1、PE中石化华南线性小幅下调:茂7042定9350,广7042定9350,2001定9400,福7042定9350,7050定9400。
 
质料报价:日本石脑油CF日本报408.5元/吨,跌8.5;石脑油FOB新加坡报44.25美元/桶,跌1。乙烯CFR东北亚951美元/吨,相等;CFR东南亚报880美元/吨,相等。 
 
现货报价:国外现货商场报价根本相等,远东报1075元/吨,相等,中东报1056元/吨,相等。商场报价小幅跌落,华北大庆报9050元/吨,跌50;华东余姚吉林石化9400吨,跌50;华南报9300元/吨,相等。西北独山子报9100元/吨,跌100。
 
观念总结:短期需要淡季,在弱势行情下,下流积极性欠安,石化让利。但线性库存不多,在加上基差扩大,或约束期价跌落空间。后市供给添加预期亦约束报价反弹动力。根本面多空交错,期价或保持区间震动调整。技能上,LLDPE1709合约增仓下行,短期下方测验8750邻近支持,上方测验8950邻近压力,短期呈现偏弱调整,主张在8750-8950区间高抛低吸。

PVC震动收跌 短期保持区间波动
盘面走势:PVC1709合约开盘5910元/吨,最高5975元/吨,最低5855元/吨,收盘报5880元/吨,较上一买卖日跌55元/吨,日跌幅0.93%。成交量削减至20.71万手,持仓量添加3756手至12.94万手。
 
音讯:陕西北元厂区110万吨/年PVC设备13日起轮换修理估计10天左右,暂不报价,主发订单客户。
 
 报价:1、日本石脑油CF日本报408.5元/吨,跌8.5;石脑油FOB新加坡报44.25美元/桶,跌1。乙烯CFR东北亚951美元/吨,相等;CFR东南亚报880美元/吨,相等。         
 
 现货商场:国内有些PVC现货商场报价根本相等。华北电石法报5890元/吨,相等;乙烯法报6860元/吨,相等;华东电石法报5900元/吨,相等;乙烯法报6350元/吨,相等。华南电石法报5950,相等,乙烯法6300吨的,相等。质料报价根本相等,华东报2950元,相等,西北报2600元,相等。
 
观念总结:短期上游电石开工率不及预期,报价持稳,对PVC有必定本钱支持,再加上中下旬有设备轮休,公司报价相对安稳。但出口方面印度需要进入淡季,出口受限。国内下流夏日降临北方农忙,下流开工率将大幅降低,约束报价反弹力度,根本面多空交错估计期价保持区间震动。技能上,PVC1709合约震动收跌,下方测验5800邻近支持,上方测验6000邻近压力,短期估计保持在5800-6000区间震动,主张区间买卖。

沪胶减仓增量,冲高回落
国内盘面:周五沪胶主力1709合约减仓增量,冲高回落,当日期价收于12875元/吨,较上一买卖日上涨了0.43%,减仓2794手,成交636620手。
音讯方面:1、美国进步我国有些工程胎公司税率至33.14%。 2、印度4月天胶产值同比增加23.1%。
现货方面:上海天然橡胶商场15年公营全乳胶报价在12450(+50)元/吨;越南3L报价13300(+100)元/吨;15年泰国3号烟片14900 (+100)元/吨;人民币混合胶12250-12300(-50)元/吨。泰国合艾质料商场生胶片57(+0.83)泰铢/公斤;泰三烟片59.19(+0.69)泰铢/公斤;田间胶水52(+2)泰铢/公斤;杯胶42(+1)泰铢/公斤。组成胶:华东区域齐鲁石化丁苯橡胶1502商场价11200(+400)元/吨;顺丁橡胶商场价10700(+100)元/吨。
观念总结:从现货状况看,质料报价全体上涨,国内轮胎厂半钢胎开工率与全钢胎开工率反季节上升,下流轮胎需要乏力。此外2017年5月份,国内重卡商场共约出售各类车辆9.3万辆,环比4月份(10.44万辆)降低11%,但比较去年同期大幅增加43%,终端需要特别牵引车需要呈现较大降低的基础上,估计6月份重卡职业会呈现较为显着的环比下滑。从流转环节来看,到5月31日青岛保税区橡胶库存增加3.1%,库存流出量较少,全体根本上满仓状况,仓单库存已经达到历史最高水平;叠加国内产区的收割,全体上供需依然处于宽松局面。组成胶小幅上升,以及风闻东南亚产区减产或限产抉择音讯,提振沪胶期价。沪胶1709合约短期在13100邻近存在压力,主张在12600-13100区间买卖。

甲醇增仓增量,期价大幅上涨
国内盘面:周五甲醇主力1709合约增仓增量,期价大幅上涨,当日期价收于2330元/吨,较上一买卖日上涨了1.17%,增仓34236手,成交1381742手。
音讯方面:1、山西阳煤丰喜1号40万吨/年煤制甲醇设备与2号5万吨/年煤制甲醇设备6月6日起修理,现在首要出产液氨为主。2、陕西咸阳化学60万吨/年煤制甲醇设备现在正常运转,方案7月3日起修理30天。
现货方面:江苏太仓区域现货商场报价在2380元/吨,期货商场行情反弹,现货买卖较好,期货盘拉升下,短线看小涨。
观念总结:国内甲醇全体社会库存在44.12万吨,较前一期小幅添加了4.25万吨,山东、华北、西北等区域因下流需要欠佳致使提货量削减,加上有些设备康复出产,公司库存小幅上升,加上近期西北-山东运送车辆增多,山东的区域省外货源会集到达,冲击商场,买卖氛围平平,而港口区域因进口货源连续抵港,港口商场大多耗费自用,库存继续降低,后期神华宁煤烯烃设备在17号自用康复继续外采,宁夏、新疆等区域出货压力不大,库存继续低位,可是传统下流进入淡季,需要将继续疲软,尽管近期内地货源有少数流入港口商场,但因后期港口报价走弱,现在大耗费周边库存为主,商局面虽尚有需要,跟着气温逐步攀升,厂家后期估计赶紧排量,估计港口库存仍会降低。甲醇1709合约短期重视2370邻近压力,主张在2250-2370区间买卖。

PP震动收涨 短期保持区间震动
盘面状况:PP1709合约开盘7640元/吨,最高7738元/吨,最低至7640元/吨,收于7683元/吨,涨29,日涨幅0.38%。成交量削减至32.23万手,持仓量削减2282手至59.88万手。
 
音讯面:本周国内聚丙烯下流职业全体开工率在65%左右,。其间塑编职业在67%,共聚注塑开工率在66%,BOPP开工率在63%。
 
 质料报价:日本石脑油CF日本报408.5元/吨,跌8.5;石脑油FOB新加坡报44.25美元/桶,跌1。乙烯CFR东北亚951美元/吨,相等;CFR东南亚报880美元/吨,相等。丙烯我国到岸价852美元/吨,涨20。山东丙烯报价报6925元/吨,相等。
 
现货报价:国外现货商场报价小幅跌落,远东区域报960美元/吨,跌10,我国到岸价报960美元/吨,跌10。国内商场报价相等;华东宁波7800元/吨,相等;华南茂名报8100元/吨,相等。
   
观念总结:上游质料坚硬对期价有必定支持,且受环保影响,短期粒料对粉料及回料的代替,供给压力得到小幅减轻,但下流需要跟进有限,且设备修理逐步复工,新增产能设备投产预期等,商场对后市供给担忧,约束期价上涨动力。技能上,PP1709合约微幅收涨,期价下方测验7600第一支持位,上方暂测7800邻近压力,短期估计处在7600-7800区间震动,主张区间买卖。
需要受阻,沥青短期区间震动
国内盘面:周五沥青1709合约增仓减量,震动收跌。当日期价收于2304元/吨,较上一买卖日跌落了0.26%,增仓3030手,成交660490手。
音讯方面:1、荆州公路:G351秦市至郝穴段一级公路工程项目开工。2、贵阳:18条公路行将修理改造,估计投入约3000余万元。
现货方面:东北区域报价在2700元/吨,相等;华东区域报价2250元/吨,相等;华北区域报价2380元/吨,相等;华南区域报2350元/吨,相等;山东区域报2350元/吨,相等;西北区域报3250元/吨,相等。
观念总结:本年沥青的炼厂库存全体中位水平,均匀库存率在39%左右,设备开工率在5成左右,沥青进口量呈现显着削减,国内沥青产能继续开释。沥青现货商场全体持稳为主,可是近期南北方商场雨水气候影响路途施工,对沥青需要继续降温,另外华北以及山东等周边下流项目仍未彻底发动。技能上,上海沥青1709合约短线下方将测验2260关口邻近支持,操作上主张2260-2340区间买卖。


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