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201706016豆粕期货走势总结及操作建议

分类:微盘学院

2017-06-16

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【仁和咨询豆粕晚评20170614】
豆粕1709周二夜盘开2664,今天盘中最高2689,最低2663,减仓缩量震动反弹,收于2680。
豆粕1709持仓量削减1.4万手到253.9万手,成交量削减16.4万手至98.4万手。
豆粕指数持仓量削减3.1万手至329.8万手,成交量削减15.2万手至112.8万手!
 
【豆粕1709】
压力位:2690,2710;
支持位:2660,2640.
 
【气候】
1、美国中部区域气候,周三到周五总降雨量较大,雨量在0.5-1.5英寸,周六至周日雨量转大达1英寸以上。南部密西西比周三到周五有0.5英寸降雨,周六至周日大有些区域有0.25英寸降雨。
 
【现货方面】
1、上星期(截止6月11日)全国大豆库存添加9.01万吨至502.52万吨,豆粕库存削减1.45万吨至114.3万吨,豆粕未履行合同添加10.2万吨至491.34万吨。
2、沿海豆粕报价在2550-2690元/吨一线,有些较昨天调整10-20元/吨,(其间天津2650-2680,山东2550-2650,江苏2640-2650,广东2660-2690,广西2630-2650)
 
【音讯】
1、美国农业部周一发布的作物发展周报显现,到2017年6月11日的一星期,美国全国土壤表层墒情缺少和十分缺少的份额为31%,比一星期前高出11个百分点,去年同期为22%。美国全国土壤亚层墒情缺少和十分缺少的份额为22%,比一星期前高出7个百分点,去年同期为18%(土壤墒情显著变差)。
2、重视周四20:30美豆出口出售和装船陈述,周四清晨02:00美联储利率抉择及货币方针声明。(重视加息的反向思想)
 
【点评】
今天豆粕1709减仓缩量,震动反弹,收出带上影的小阳线。连粕短期回踩后,持续反弹,不过量能有所缺乏,2700邻近阻力没有那么简单打破。美豆主产区夏日高温逐渐到来,虽降雨有所减轻,商场仍是普遍忧虑。巴西的出口压力也将在夏日逐渐开释。美豆很也许出现一波气候反弹市,不过暂也看不到出现严峻干旱翻开美豆975上方空间大涨的也许。国内大豆和豆粕库存压力依然较大,短期内豆粕1709不具备大涨也许。短期看2640-2710区间震动。
 
主张假如回落2640邻近出现止跌企稳信号可逢低解锁和点价规划多单。(格外提示:请必定带好止损10或40个点!期货账户必定先开起来,近期也许随时需要用到,以便需要做期货期权套保确定利润时能够榜首时间用起来)!

6月14日DCE玉米1709合约收涨,开盘1670元/吨,报收1683元/吨,较前一买卖日结算价上涨9元/吨,买卖量削减,持仓量添加25360手至1653026手。
 
外盘走势:芝加哥期货买卖所(CBOT)玉米期货周二上涨,尾随小麦商场升势,且商场忧虑美国中西部气候。目标7月玉米合约上涨3-3/4美分,报收于每蒲式耳3.81美元。
 
音讯面:
1、依据国家粮食买卖基地最新布告显现,将在6月16日在国家粮食局粮食买卖和谐基地及联网的各省(区、市)国家粮食买卖基地安排展开中储粮委托包干出售玉米竞价买卖,出售2013年产玉米212万吨。
2、依据国家粮食买卖基地最新布告显现,将在6月15日在国家粮食局粮食买卖和谐基地及联网的各省(区、市)国家粮食买卖基地安排展开中储粮委托包干出售玉米竞价买卖,出售2013年产玉米137.81万吨。
 
现货方面:锦州港区域水分15%、霉变2%以内干粮新粮报收1620-1710元/吨,平舱价1660-1690元/吨,较昨天上涨50-70元/吨。
 
总结:(CBOT)玉米期货周一收跌。国内方面,根据本年产销缺口较大,13年玉米所剩无几,需要兜售14年的玉米来弥补供给,相较于13年拍卖底价会出现必定的溢价,跟着近上星期拍卖成交率与溢价起伏的双双回落,跟着临储的轮出构成供给压力凸显,但本周拍卖量和上星期同比相等,在没有其他利空要素的影响下,商场压力大幅减轻,后期持续重视抛储行情。技术上,DCE玉米缩量增仓,虽多头主力现在仍占有优势,但上行危险将持续增大。操作上,暂时张望为宜。

周三螺纹钢期货大幅走高,RB1710合约终盘报收3084元/吨,涨89元/吨,持仓量4100690,日减仓215470。
 
根本面:
(1)现货商场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3560元/吨,跌40元/吨;广州报价3950元/吨,相等;北京报价3540元/吨,相等;福州报价3570元/吨,跌10元/吨。
 
(2)钢厂调价:6月13日,黑龙江建龙对哈尔滨商场修建钢材产品报价调整如下:螺纹报价上调10元/吨,调整后HRB400EΦ18-25mm螺纹履行报价为3545元/吨,12-14mm在基准标准上加价80元/吨,28-32mm加价80元/吨。以上均为理计含税现款价,履行日期自6月13日起。
 
(3)音讯面:国家统计局数据显现:2017年5月全国粗钢日均产值233.1万吨,较4月份降低3.9%;钢材日均产值308.97万吨;2017年5月我国粗钢产值7226万吨,同比添加1.8%;1-5月我国粗钢产值34683万吨,同比添加4.4%。
 
小结:
周三RB1710合约大幅走高。现货报价持续下调,但期货减仓上行而且扩大涨幅,短线行情动摇剧烈。操作上主张,回调短多(参阅3010邻近)止损2950。

郑煤1709合约增仓持续上行,终盘报收566.6元/吨,比前一买卖结算价上涨5.2元/吨,涨幅0.93%,持仓量为518794手,日增仓12364手。
现货商场:
秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报545元/吨,较上一买卖日相等;山西晋城动力煤(Q5500S1V12)车板含税价报580元/吨,较上一买卖日相等;澳大利亚动力煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CFR(不含税)报71美元/吨,较上一买卖日相等。
商场音讯:
1,2017年5月份,规划以上工业添加值同比实践添加6.5%(以下添加值增速均为扣减报价要素的实践添加率),与4月份相等。从环比看,5月份,规划以上工业添加值比上月添加0.51%。1-5月份,规划以上工业添加值同比添加6.7%。
2,6月14日,最新一期环渤海动力煤报价指数(环渤海港口5500大卡下水煤均价)发布,报收于564元/吨,环比上涨2元/吨,报价指数通过接连十期跌落后,初次反弹。
小结:
6月14日郑煤1709合约接连强势,秦皇岛港现货报价有止跌上升痕迹,港口煤炭库存现已接连两周从高位回落,酷热夏日的到来势必提振下流需要。操作上主张:不追高!前期多单做好盈余维护的同时逢高分批获利了断(止盈维护556参阅)重视580邻近压力

     周三沪胶主力1709合约见底痕迹凸显,大幅上涨,当日期价收于12900元/吨,较上一买卖日上涨了2.87%,增仓6160手,成交835854手。
音讯方面:1、5月汽车销量同比增0.69%,重卡同比增55.9%。 2、ANRPC:前5月全球天胶供给量增5.9%,出口增3.8%。
现货方面:上海天然橡胶商场15年公营全乳胶报价在12100-12200(-200/-100)元/吨;越南3L报价13200(0)元/吨;15年泰国3号烟片14400 (+0)元/吨;人民币混合胶11850-11900(-200)元/吨。泰国合艾质料商场生胶片56.65(+1.6)泰铢/公斤;泰三烟片58.18(+1.18)泰铢/公斤;田间胶水50(0)泰铢/公斤;杯胶41(+0)泰铢/公斤。微盘经纪人组成胶:华东区域齐鲁石化丁苯橡胶1502商场价10700(+100)元/吨;顺丁橡胶商场价10600(0)元/吨。
     现在根本面依然处于偏空态势,从现货状况看,质料报价止跌企稳,而且从供给角度看,质料产出处于高产周期中,产值的添加不可避免的会对现货报价构成连累。国内轮胎厂半钢胎开工率与全钢胎开工率均低于去年同期水平,下流轮胎需要乏力。此外2017年5月份,国内重卡商场共约出售各类车辆9.3万辆,环比4月份(10.44万辆)降低11%,但比较去年同期大幅添加43%在5月份终端需要特别牵引车需要出现较大降低的基础上,估计6月份重卡职业会出现较为显着的环比下滑。从流转环节来看,到5月31日青岛保税区橡胶库存添加3.1%,库存流出量较少,全体根本上满仓状况,仓单库存现已到达历史最高水平;叠加国内产区的收割,全体上供需依然处于宽松局势。组成胶小幅上升,提振沪胶期价。重视周四清晨美联储议息会议假如不加息或将有反弹空间。                                                                                   观念总结:沪胶1709合约接连4个月的回落有技术性修正要求。今天盘面量价齐升预示有阶段性反弹痕迹,短期在13600邻近存在压力。操作主张:逢低买入思路(参阅12650邻近)止损12300。

甲醇量能俱增,期价低开高走
国内盘面:周三甲醇主力1709合约量能俱增,期价低开高走,当日期价收于2341元/吨,较上一买卖日上涨了0.43%,增仓43134手,成交1296184手。
音讯方面:1、安徽昊源1号24万吨/年、2号20万吨/年联醇和20万吨/年单醇,其间两套设备维修方案10天今后重启,现在日产600吨左右。2、陕西咸阳化学60万吨/年煤制甲醇设备现在正常运行,方案7月3日起维修30天。
现货方面:江苏太仓区域现货商场报价在2330元/吨,期货商场行情稍显弱势,现货买卖尚可,期货盘拖拽下,短线仍有跌落也许
观念总结:国内甲醇全体社会库存在39.87万吨,较前一期小幅削减了1.85万吨,西北区域厂家库存照旧不高,库存转嫁给贸易商较多,西北动力、内蒙古荣信等甲醇设备维修,加上神华宁煤烯烃设备外采,西北朱库存持续低位;山东等地虽有有些设备维修,但有些省外货源抵达,冲击本地商场,加上下流收购不活跃,有些公司库存呈上升趋势,而港口区域库存量持续降低,进口货源连续抵港,港口商场多耗费库存为主;跟着后期甲醇设备重启,商场供给添加,可是下流需要改进有限,估计有些内地仍又上涨趋势,华东商局面多耗费库存为主,加之进口总量较少,周边暂无内地商场货源弥补,且南方旱季降临,气温随之添加之下,厂家排库减量,归纳来看,估计后期库存持续降低。甲醇1709合约短期重视2380邻近压力,主张在2260-2380区间买卖。

沥青增仓放量,下探上升
国内盘面:周三沥青1709合约增仓放量,下探上升。当日期价收于2326元/吨,较上一买卖日跌落了0.43%,增仓7044手,成交1212004手。
音讯方面:1、内蒙古:将建一万余公里旅行公路,出资超千亿。2、北京:7条首都高速放射线全注册。
现货方面:东北区域报价在2700元/吨,相等;华东区域报价2250元/吨,相等;华北区域报价2380元/吨,相等;华南区域报2350元/吨,相等;山东区域报2350元/吨,相等;西北区域报3250元/吨,相等。
观念总结:本年沥青的炼厂库存全体中位水平,均匀库存率在39%左右,设备开工率在5成左右,沥青进口量出现显着削减,国内沥青产能持续开释。沥青现货商场有些下调,其他持稳为主,可是近期南北方商场雨水气候影响路途施工,对沥青需要持续降温,另外华北以及山东等周边下流项目仍未彻底发动。技术上,上海沥青1709合约短线下方将测验2260关口邻近支持,操作上主张2260-2370区间买卖。

PVC微幅收跌 短期主张区间逢低做多
盘面走势:PVC1709合约开盘6010元/吨,最高6030元/吨,最低5900元/吨,收盘报5975元/吨,较上一买卖日跌50元/吨,日跌幅0.83%。成交量添加至26.28万手,持仓量削减4238手至11.97万手。
 
 报价:1、日本石脑油CF日本报421.25元/吨,涨1.25;石脑油FOB新加坡报45.63美元/桶,涨0.14。乙烯CFR东北亚940美元/吨,相等;CFR东南亚报875美元/吨,相等。       
 
 现货商场:国内有些PVC现货商场报价
小幅上涨。华北电石法报5890元/吨,相等;乙烯法报6860元/吨,相等;华东电石法报5900元/吨,跌50;乙烯法报6350元/吨,相等。华南电石法报5950,跌30,乙烯法6300吨的,相等。质料报价根本相等,华东报2950元,相等,西北报2600元,相等。

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观念总结:短期上游电石开工率不及预期,报价持稳,对PVC有必定本钱支持,再加上中下旬有设备轮休预期,公司报价上调,现货报价走高。但出口方面印度需要进入淡季,出口受限。国内下流夏日降临北方农忙,下流开工率将大幅降低,约束报价反弹力度,根本面多空交错估计期价保持区间震动。技术上,PVC1709合约微幅收跌,下方测验5850邻近支持,上方测验6100邻近压力,短期估计保持在5850-6100区间震动,主张区间逢低做多。

PP震动调整 短期主张区间逢低做多
盘面状况:PP1709合约开盘7702元/吨,最高7765元/吨,最低至7641元/吨,收于7720元/吨,跌97,日跌幅1.24%。成交量削减至43.50万手,持仓量添加27406手至63.65万手。
 
音讯面: 1、中油华东PP粒有些定价下调,大炼T30S挂8000,锦西1102K挂7800,抚顺L5E89挂7800,Z30S挂8050,大炼V30G挂8050,T38F挂7900,独EPS30R定8200,K9928H定8200,兰化SP179定8300。(单位:元/吨)2、神华宁煤一套MTP设备15日起泊车维修,PP设备一、二线泊车中,方案产拉丝料;三线转产2500H;四线产1100N。宁煤煤制油项目烯烃二期配套的60万吨/年的PP设备和45万吨/年的PE设备方案本年6月份投产。
 
 质料报价:日本石脑油CF日本报421.25元/吨,涨1.25;石脑油FOB新加坡报45.63美元/桶,涨0.14。乙烯CFR东北亚940美元/吨,相等;CFR东南亚报875美元/吨,相等。丙烯我国到岸价825美元/吨,相等。山东丙烯报价报6925元/吨,涨50。
 
现货报价:国外现货商场报价小幅跌落,远东区域报970美元/吨,跌5,我国到岸价报970美元/吨,跌5。国内商场报价根本相等;华东宁波7750元/吨,跌100;华南茂名报8100元/吨,相等。
   
观念总结:上游质料坚硬对期价有必定支持,且受环保影响,短期粒料对粉料及回料的代替,供给压力得到小幅减轻,但下流需要跟进有限,且设备维修逐渐复工,新增产能设备投产预期等,商场对后市供给忧虑,约束期价上涨空间。技术上,PP1709合约放量增仓震动收拾,,期价下方测验7600榜首支持位,上方暂测7850邻近压力,短期估计处在7600-7850区间震动,主张区间逢低做多。

LLDPE冲高回落 短期保持区间震动收拾
盘面状况:今天连塑1709合约日内震动调整,开盘报8955元/吨,最高9065元/吨,最低至8870元/吨,收8925元/吨,跌165,日跌幅1.82%,成交量添加至55.07万手,持仓量削减13120手至41.22万手。
 
音讯面:1、中油华北PE线性指导价同挂牌。批量方针:当日线性聚乙烯产品库销量200吨以上(含200吨)的,结算价在当日正常结算价基础上下浮100元/吨。7042挂9200,7047挂9150,7042H挂9300。(单位:元/吨)2、齐鲁石化12万吨/年的线性设备、14万吨/年的低压一线,二线及25万吨/年新低压设备15日泊车,维修45天。14万吨/年高压设备16日泊车,维修45天。
 
质料报价:日本石脑油CF日本报421.25元/吨,涨1.25;石脑油FOB新加坡报45.63美元/桶,涨0.14。乙烯CFR东北亚940美元/吨,相等;CFR东南亚报875美元/吨,相等。 
 
现货报价:国外现货商场报价根本相等,远东报1080元/吨,相等,中东报1061元/吨,相等。商场报价根本相等,华北大庆报9200元/吨,相等;华东余姚吉林石化9450吨,跌100;华南报9300元/吨,跌100。西北独山子报9550元/吨,涨200。
 
观念总结:短期需要淡季,在弱势行情下,下流活跃性欠安,石化让利。但线性库存不多,在加上基差扩大,或约束期价跌落空间。但后市供给添加预期亦约束报价反弹动力。根本面多空交错,期价或保持区间震动调整。技术上,LLDPE1709合约日内冲高回落,短期下方测验8800邻近支持,上方测验9100邻近压力,期价或处在8800-9100区间震动调整,主张区间买卖。

PTA减仓收拾 测验4900压力
盘面状况:郑州PTA1709合约开盘报4858元/吨,收盘报4878元/吨,较上一买卖日跌落6元/吨,跌幅为0.12%。成交量回落至65.91万手左右,持仓量削减34368手至1665386手。
 
音讯面:1、6月13日亚洲区域PX商场上涨7美元/吨,收盘报价为781.33美元/吨FOB韩国和801.33美元/吨CFR我国。2、宁波逸盛一套65万吨小设备日前升温重启,方案近日出产品。据悉因为商场货源供给偏紧,该设备在5月泊车后再度复产。
 
现货报价:华东PTA商场现货商谈保持在4770-4780元邻近,商场报盘在09合约-90元邻近,仓单商谈在09合约-80/85元邻近。美金盘报价一日游报盘在615-640美元,船货报盘在625-630美元,商谈在615美元左右,成交有限。
 
库存数据:买卖所仓单为193380张,较上一买卖日削减724张,有效预报为7314张。
 
观念总结:国际原油出现震动,亚洲PX报价小幅上调,按加工费500元/吨折算动态本钱在4650-4760元/吨左右,当时动态加工费处于520元/吨左右。国内PTA开工率处于71%左右;PTA现货商场偏弱收拾,商场氛围尚可,涤丝商场行情持稳为主,有些标准小幅上调,全体产销上升。技术上,PTA1709合约小幅回落,期价考验10日线支持,上方测验4900一线压力,短线趋于震动上升走势。操作上,4800-4950区间买卖。


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