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20170526期货收盘回顾和晚盘操作建议

分类:微盘学院

2017-05-27

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【仁和咨询豆粕晚评20170525】
豆粕1709周三夜盘开2739,盘中最高2741,最低2725,小幅减仓大幅缩量,盘中急跌后企稳有所反弹,收于2732。
豆粕1709持仓量削减1.5万手到262.4万手,成交量削减96.8万手至71.2万手。
豆粕指数持仓量削减1.6万手至324.0万手,成交量削减103.9万手至77.8万手!
 
【豆粕1709】
压力位:2750,2770;
支持位:2710,2690.
 
【现货方面】
1、滨海豆粕报价在2670-2780元/吨一线,有些较昨天跌10-30元/吨,(其间天津2730-2770,山东2670-2700,江苏2710-2750,广东2750-2780,广西2750-2770)。
 
【气候】
1、周五至周六,中部产区有零星降雨,不影响播种;周六至下周一,爱荷华/密苏里/伊利诺伊等主产区有1.5-2英寸降雨,范围掩盖悉数中西部。
2、阿根廷方面,从周一开端,降雨悉数消退,一个星期内,除查科省外,其他基本无降雨(不会构成炒作)。
 
【音讯】
1、5月份大豆平衡表显现:估计大豆6、7、8、9月进口量分别为910、820、750、603万吨,6、7、8、9月大豆期末库存量分别为642、632、627、530万吨。5月份豆粕平衡表显现:估计豆粕6、7、8、9月期初库存119、115、94、71万吨,国内产值687、655、588、568万吨,总使用量691、676、611、559吨,期末库存115、94、71、80万吨。(6月份压力最大)
2、我国商务部于5月25日正式发布《对于中美经贸关系的研究陈述》,陈述指出中方愿进一步添加自美大豆、棉花等农产品进口,这将惠及美国 600 万农户。
3、今晚20:30美国农业部周度出口销售与装船陈述,分析师估计在30-50万吨。
4、接近端午节,留意保证金比率上调。本周五无夜盘,下周三康复买卖。
 
【点评】
今天豆粕1709小幅减仓大幅缩量,上午盘中急跌后企稳反弹,收出带上下影的小阴线。微盘经纪人从持仓上看今天早盘添加的仓位尾盘悉数减仓,做空力气稍显缺乏。昨天放量破位跌落却没有引起跟风盘,让商场意外,也阐明前期低点支持有用。接近节日,盘面交投清淡,保证金进步,各方罢战张望。现货报价照旧较低,最低基差仍在-80左右,油厂报价暂无负基差,基差如果进一步跌落,油厂很可能会挑选停机。近两天油厂停报较多,重视油厂的基差报价,及是不是有停机状况。6月份大豆的到港压力将到达峰值,到时油厂不得不进步开机率,一起加速出货速度。饲养端回暖较慢,需要与供应对立杰出。
 
主张2800邻近规划的空单做好逐级盈余保护,2725和2710分批及时实现赢利,反弹上去可再次参加;多单不着急,等候节后重视2675-2725区间能否止跌企稳,再思考是不是能够买入。

5月25日,鸡蛋1709合约收跌,开盘价3540元/500千克,收盘价3524元/500千克,较前一买卖日结算价跌落16元/500千克,跌幅0.45%。买卖量小幅削减,持仓量添加3692至317386手。
 
现货面:5月25日,依据博亚和讯,全国主产区鸡蛋震动调整,均价1.97元/斤,较24日相等,其间山东区域均价最高为2.11元/斤,辽宁区域均价最低为1.92元/斤。今天主产区蛋价全体企稳,局部小幅调整,销区上海、北京安稳;端午接近,蛋价没有明显好转,蛋鸡饲养持续亏本,商场张望心思浓郁,饲养户贱价惜售,一起补栏心情低迷,鸡苗报价紊乱,估计短期蛋价或震动调整为主。
 
小结:节前一星期,现货报价震动调整,供应充足,反弹动力略显缺乏,现价保持低位达不到商场心思预期,限制主力合约期价。技术上,鸡蛋1709合约偏弱调整,期价反弹乏力,但3500元/吨一线上方仍现支持,估计保持震动格式。操作上主张:节前短线轻仓区间操作或许耐性等候机会。

周三,洲际买卖所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品买卖所油菜籽期货收盘稍微跌落,因为加元汇率走强。到收盘,7月期约收低2.10加元,报收523.70加元/吨;11月期约收低2.90加元,报收498.30加元/吨;1月期约收低3.20加元,报收503.80加元/吨。

国内盘面:5月25日菜籽主力1707合约收报4886元/吨,较前一买卖日结算价上涨50元/吨,涨幅1.03%。菜粕1709合约收报2330元/吨,较前一买卖日结算价上涨4元/吨,涨幅0.17%。菜油1709合约收报6320元/吨,较前一买卖日结算价跌落52元/吨,跌幅0.82%。

音讯面:据我国海关总署发布的月度统计数据显现,2017年4月份我国进口油菜籽454,055吨,比上年同期添加58.20%。本年4月份我国从加拿大进口油菜籽445,566吨,同比添加60.20%,从蒙古进口油菜籽4,104吨,同比削减51.38%,从俄罗斯进口4,385吨,同比激增901.00%。2017年1至4月份我国油菜籽进口总量为1,703,503吨,同比增加41.03%;从加拿大进口1,659,573吨,同期增加39.37%;从蒙古进口30,324吨,同比增加102.51%;从俄罗斯进口13,606吨,同期增加528.54%。

现货方面:据万德数据,5月24日,广东菜油6040元/吨,广东菜粕2440元/吨。5月25日,广东进口菜油6200元/吨,广东进口菜粕2350元/吨。
 
小结:工厂开机率持续回落,上游菜籽供应较为可观,滨海菜粕库存小幅上升,菜粕需要放缓。商场菜油供应仍然宽松,温度上升料棕油抢占油脂花费商场份额。技术上,油菜籽1707合约交投清淡,不主张买卖;菜粕1709合约保持震动,期价反弹乏力,估计保持低位调整。操作上主张:轻仓参加2300邻近短多或许持续张望。

菜油1709持续跌落,抛空压力加大,下方测验6300元/吨支持,估计保持偏弱区间震动。操作上,因接近下方支持位,空单主张有些获利离场,多单耐性等候回落支持位邻近再次买入。

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5月25日DCE玉米1709合约收跌,开盘1624元/吨,报收1619元/吨,较前一买卖日结算价跌落2元/吨,买卖量削减,持仓量削减2696手至1638034手。

 
外盘走势:芝加哥期货买卖所(CBOT)玉米期货周三收涨,买卖商称,因在现货月合约前一日跌落1.5%后出现技术性买盘,以及预告称将来几天美国中西部气温偏低、多雨,引起商场忧虑。CBOT 7月玉米期货收涨1-3/4美分,结算价报每蒲式耳3.71-1/4美元,盘中走势振动。
 
音讯面:
1、我国4月玉米进口量为3008吨,改写逾三年半低位,同比暴降99.74%。1-4月累计进口量为30.97万吨,较去年同期大降83%。其间从老挝进口1535吨,美国733吨,缅甸624吨。4月我国玉米出口量为5999吨,1-4月累计出口量为7358吨,同比增701.51%。其间出口至日本3564吨,超限1506吨,蒙古499吨,加拿大408吨。
    2、5月25日黑龙江“分贷分还”临储玉米拍卖成果:合计投进2151169吨,成交991495吨,成交率46.9%,最高成交价1450元/吨,最低成交价1250元/吨,成交均价1318元/吨。
 
现货方面:锦州港区域水分15%、霉变2%以内干粮新粮报收1690元/吨,平舱价1710-1730元/吨,较昨天相等。
 
总结:(CBOT)玉米期货周三收涨。国内方面,随着临储玉米的兜售,供应压力将会逐渐增大,临储的成交率和溢价出现下调,估计后期将是振动调整偏弱走势。技术上,大连玉米1709合约微跌,MACD构成死叉,绿柱逐渐扩展,估计短期振动偏弱。重视1600元/吨支持,空单逢低获利了断,多单耐性等候。

周四螺纹钢期货冲高回落,RB1710合约终盘报收3219元/吨,跌39元/吨,持仓量4141028,日减仓189468。
 
基本面:
(1)现货商场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3740元/吨,跌30元/吨;广州报价4040元/吨,跌30元/吨;北京报价3660元/吨,跌10元/吨;福州报价3690元/吨,跌10元/吨。
 
(2)钢厂调价:福建三钢闽光在“5月6日福建三钢闽光股份有限公司修建钢材出厂报价”的基础上做如下调整,报价周期为5月16日-5月25日。螺纹钢出厂报价上调100元/吨,现Ф16-22mmHRB400E螺纹钢出厂报价为3600元/吨。高线出厂报价上调100元/吨,现Ф8/10mmHPB300高线出厂报价为3710元/吨。
 
(3)音讯面:拉美钢铁协会日前发布的数据显现,2017年一季度拉美国家从我国进口钢材190万吨,同比增加8%。分国家和区域来看,本年一季度智利进口我国钢材34.9万吨,同比增幅达36%;中美洲国家进口我国钢材38.4万吨,同比下滑2%。
 
小结:
周四RB1710合约在昨天运转区间内大幅动摇,后市或将大幅震动。现货商家心态走弱,贱价资本开端频现,下流需要接连几日体现欠安。操作上主张:前期空单止损顺提至3300,在3200下方分批获利了断。

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